603733_仙鹤股份招股说明书.pdfVIP

仙鹤股份有限公司 Xianhe Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 东方花旗证券有限公司 （上海市黄浦区中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 层） 仙鹤股份有限公司 招股说明书 仙鹤 股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：本次发行股票数量为6,200 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。 每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格：13.59 元 预计发行日期：2018 年4 月9 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：61,200 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东仙鹤控股承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份，也不由发 行人回购该部分股份；（2 ）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持 有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；（3 ）上述股份锁定承诺期限届满后两 年内，本公司每年减持所持股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的10%； 拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关 规定办理；（4 ）上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过集中竞价交易减持发 行人股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计 划、公告等相关程序，并保证在任意连续90 日内减持股份的总数不超过发行人 届时股份总数的 1%；（5 ）上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过大宗交易 减持发行人股份的，在任意连续90 日内，减持股份的总数不超过发行人届时股 份总数的2% ；（6 ）本公司保证，在以下期间内，不减持发行人股份：① 发行人 或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的；② 本 1 仙鹤股份有限公司 招股说明书 公司因违反交易所业务规则，被交易所公开谴责未满3 个月的；③ 法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及交易所业务规则规定的其他情形。（7 ）本公司 承诺，如未来减持发行人股份，将遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行，并尽可能促使受让 方遵守前述规定；（8 ）本公司持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；（9 ）如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则 发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。 发行人实际控制人王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚承诺：（1）自 发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前 本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2 ）发行人 上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或通过浙江仙鹤控股有限公司间接 持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；（3 ）上述股份锁定承诺期限届满后 两年内，本人每年减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数的10%； 拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关 规定办理；（4 ）本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价；（5 ）本人直接或间接持有的发行人股票在锁