603790_雅运股份招股说明书.pdfVIP

上海雅运纺织化工股份有限公司    招股说明书  上海雅运纺织化工股份有限公司 ARGUS （SHANGHAI ）TEXTILE CHEMICALS CO.,LTD. （上海市徐汇区银都路388 号 16 幢 275-278 室） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）: （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号 618 室） 1-1-1  上海雅运纺织化工股份有限公司    招股说明书  发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 3,680 万股 每股发行价格 10.98 元/股 预计发行日期 2018 年 8 月 30 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 14,720 万股 公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 3,680 万股，公开发行股票的 发行数量 总量占公司发行后总股本的比例不低于 25% 。公司本次公开发行股票的最终 数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。 1、公司实际控制人谢兵、顾喆栋、郑怡华承诺：自公司股票上市之日 起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有 关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关 规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股 票的锁定期限自动延长 6 个月；本人所持公司股票在锁定期满后，每年转让 公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让本 本次发行前股东 人持有的公司股份；若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人 所持股份的流通 仍将继续履行上述承诺。 限制以及自愿锁 定的承诺 2 、担任公司董事及/或高级管理人员的股东（包括曾建平、洪彬、成玉 清、徐雅琴）承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所 持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人在担任公司董事、高级管 理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% ；离 职后半年内，不转让本人持有的公司股份；本人所持公司股票在锁定期满后