603810_丰山集团招股说明书招股说明书.pdfVIP

江苏丰山集团股份有限公司 （JIANGSUFENGSHANGROUPCO.,LTD ） （盐城市大丰区王港闸南首） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 江苏丰山集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行股票不超过2,000 万股，不低于发行后总股本的 发行股数 25% ，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 25.43 元 预计发行日期 2018 年9 月6 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不低于8,000 万股 公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平，及其一致行动人胡惠 萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺和殷晓梅承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他 人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发 行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金 转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整， 下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发 行人股份的锁定期自动延长六个月。 本次发行前股东所持股 担任公司董事/高级管理人员的股东陈亚峰、单永祥、吴汉存承诺： 份的流通限制及股东对 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人 所持股份自愿锁定的承 管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 诺 的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发 行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金 转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整， 下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发 行人股份的锁定期自动延长六个月。 公司其他股东承诺： 自发行人股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的发行人本次发 行前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或者间接 持有的发行人本次发行前已发行的股份。 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期