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嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书 嘉友国际物流股份有限公司 Jiayou International Logistics Co., Ltd. （北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中心8 层806 号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 1-1-1 嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过2,000 万股（含本数），占本次发行后总股本的比例 发行股数 不低于25% ；本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公 司股东公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 41.89 元 预计发行日期 2018 年1 月25 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过8,000 万股 拟公开发行新股数量 不超过2,000 万股 1、发行人控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限 合伙）承诺： “ （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人首次公开 发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2 ）本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月内如 发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后六个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持发行 人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票 在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。” 2 、实际控制人韩景华、孟联承诺： “ （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股 票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前股东所持股份 （2 ）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理 的流通限制、股东对所持股 人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所 份自愿锁定的承诺 持股份总数的25% 。如本人自发行人离职，则本人自离职后 六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 （3 ）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月内