603693_江苏新能招股说明书招股说明书.pdfVIP

江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. ） （南京市长江路88 号） 首次公开发行股票招股说明书 联合保荐机构（主承销商） 南京市江东中路389 号 深圳市福田区中心区中心广场 香港中旅大厦 1 江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过11,800 万股，不超过发行后公司总股本的19.09%。 发行股数 本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 9.00 元 预计发行日期 2018 年6 月21 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过61,800 万股 境内上市流通的股份 不超过11,800 万股 数量（如有） 境外上市流通的股份 0 万股 数量（如有） 公司股东国信集团、沿海集团及农垦集团承诺：自江苏 新能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本公司现已持有的公司 股份，亦不由江苏新能回购本公司现已持有的股份。江 苏新能上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价 本次发行前股东所持 均低于发行价（若公司在该期间内发生派息、送股等除 股份的流通限制及股 权除息事项，发行价格应相应调整，下同），或者上市后 东对所持股份自愿锁 6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易 定的承诺 日）收盘价低于发行价，本公司现已持有的公司股份的 锁定期自动延长至少6个月。 公司股东国能投资承诺：自江苏新能首次公开发行的股 票在证券交易所上市之日起一年内，本公司不转让或者 委托他人管理本公司现已持有的江苏新能股份，亦不由 江苏新能回购本公司现已持有的股份。 联合保荐机构（主承 南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 销商） 招股说明书签署日期 2018 年6 月20 日 2 江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、