603712_七一二招股说明书.pdfVIP

天津七一二通信广播股份有限公司 TianJin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. （天津开发区西区北大街141 号） 首次公开发行股票招股书说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇一八年二月 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股数不低于发行后总股本的10%，发行股数不超 发行股数 过 100,000,000 股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 4.55 元/股 预计发行时间 2018 年2 月7 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过772,000,000 股 1、本公司控股股东中环集团承诺：  自承诺签署之日起至发行人A 股股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的上述股 份。  发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易 日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的 本次发行前股东所持 发行价，或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日， 股份的流通限制、股 则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发 东对所持股份自愿锁 行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后 定的承诺 自动延长6 个月的锁定期；在延长锁定期内，其不转 让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发 行的股份，也不由发行人回购其持有的前述股份。若 发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。  若相关监管机构对其持有发行人股份的锁定期另有要 求，其将按照相关监管部门要求对相应锁定期进一步 1-1-1 承诺。  如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如 其未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留 应付其现金分红中与应上交发行人违规操作收益金额 相等的部分直至其履行上述承诺。 2、本公司持股5%以上股东TCL 承诺：  自承诺签署之日起至发行人A 股股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的前述股份。  若相关监管机构对其持有发行人股份的锁定期另有要 求，将按照相关监管部门要求对锁定期进行进一步承 诺。  如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如 其未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留 应付其现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金 额相等的部分直至其履行上述承诺。 3、本公司自然人股东、董事和/或高级管理人员王宝、庞 辉、邓昌青、马严及张宝柱承诺：  自承诺签署之日起至发行人首次公开发行A 股股票并 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理