603680_今创集团招股说明书招股说明书.pdfVIP

今创集团股份有限公司 （KTK GROUP Co., Ltd. ） （江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 今创集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A ）股 发行股数： 本次拟公开发行股份不超过4,200万股，全部为新股； 公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%。 发行后总股本： 不超过42,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 32.69元 预计发行日期： 2018年2月8 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人 承诺内容 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集 团本次发行并上市时所公开发售的股份外，自公司股票上市 交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发 行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 控股股东、实际控制人俞金 份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的 坤先生及其控制的万润投 收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行 资、易宏投资，以及实际控 价，则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延 制人戈建鸣先生 长六个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。 在前述承诺的股份锁定期届满后两年内，减持股份数量 不超过在公司上市时其所持股票总数的 40% ，减持价格不低 于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前 述发行价和减持数量上限作相应调整。 1-1-1 今创集团股份有限公司 招股说明书 承诺人 承诺内容 在前述承诺的股份锁定期届满后，在担任公司董事、监 事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股 公司董事俞金坤先生 份总数的 25% ，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公 司股份。 自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托 他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内， 中国轨道 在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集 团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的