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亿嘉和科技股份有限公司 YIJIAHE TECHNOLOGY CO.,LTD. （南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 亿嘉和科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行股票不超过 1,754.39 万股，不低于发行后总股本的 发行股数 25% 。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 发行后总股本 不超过 70,175,479 股 每股面值 1.00 元 发行价格 34.46 元/股 预计发行日期 2018 年 5 月 31 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 公司控股股东、实际控制人朱付云，担任公司董事、高级管理 人员的股东许春山、兰新力、王少劼出具的承诺：（1）自发行人 本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购 该部分股份。（2 ）当首次出现发行人股票上市后6 个月内发行人 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或 者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情 形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动 本次发行前股东所持 延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除 股份的流通限制、股 权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 东对所持股份自愿锁 （3 ）自锁定期届满之日起24 个月内，若本人试图通过任何途径或 定的承诺 手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人 的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股 票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后 的价格。（4 ）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期 间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股 份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25% 。如本人出于 任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本 2 亿嘉和科技股份有限公司