300465_高伟达招股说明书招股说明书.pdfVIP

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 高伟达软件股份有限公司 高伟达软件股份有限公司 （北京市海淀区大慧寺8 号北区20 栋604 房间） 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 高伟达软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股份数量不超过 3,334 万股，全部为发行新股，公 发行股数 司原股东在本次发行中不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 11.26 元 发行日期 2015 年5 月20 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过13,334 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司实际控制人及董事长于伟承诺：自本公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已间接持有的本公 司股份，也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的 锁定手续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股份发 生变化的，仍遵守上述承诺。 本公司控股股东鹰高投资及关联股东华鹰投资、锐鹰投资承 诺：自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人 管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东鹰高投资承诺：本公司所持有的公司股票扣 除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起三十六个月 实际控制人、控股股东 内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本公司 及其他股东对所持股 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 份自愿锁定的承诺 价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本公司 持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。 本公司股东贵昌有限、银联科技、鹰伟投资、鹰达投资、鹰 飞投资、鹰杰投资承诺：自本公司发行上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回 购该部分股份。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司 上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 本公司董事、