002615_哈尔斯招股说明书.pdfVIP

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd. （住所：永康经济开发区哈尔斯路1 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,280 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 18.00 元 发行后总股本： 9,120 万股 预计发行日期： 2011 年 9 月 2 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股份限制流通 发行人控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、 及自愿锁定 吕丽珍和吕丽妃承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 承诺： 转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 发行人其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈 涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫 东、朱晓阳、施佩安承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕 振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺“在其任 职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月 后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不 超过其持有公司股份总数的 50% 。” 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年 8 月 31 日 1-1-1 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师及其他专业顾问。 1-1-2 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 重