CRM培训070524学习课件.ppt

客户信息管理 客户信息内容 客户基本信息 单位名称 地址 客户类别 行业 电话 传真 人员规模等 添加方法 在左侧树型客户信 息分类功能菜单中添加 在上部快捷菜单条，点击新增客户添加 工作台新增客户增加。 精品 客户信息添加方法-1 精品 客户信息添加方法-2 精品 客户信息添加方法-3 客户基本信息的录入 按下图填写客户基本信息，如继续添加联系人点保存并添加联系人。如稍侯添加点击保存即可。 精品 客户联系人 联系人信息的录入 按下图填写联系人基本信息，点击保存即可。 精品 联系记录 联系记录：在与客户未有项目合作时，对与客户进行一些初次联系或在争取项目过程中的联系，可以记录在联系记录中 精品 任务 任务：针对当前用户指定相关任务给执行人执行。 精品 日程 日程：记录与当前用户相关的日程，支持提醒和多人共同使用。 精品 费用 费用：用于申请与记录与此客户发生的所有费用。如费用描述复杂，可以上传附件。 精品 附件 附件：用于记录与此客户相关的所有文件。点击浏览选择文件上传即可。 精品 项目 项目：项目用于对与客户发生的项目合程跟踪管理 精品 进展记录 进展记录用：来跟踪记录此项目中所有联系情况及进展状态 精品 Unispace Network Communication Equipment Ltd. UNISPACE .COM.CN 精品 CRM主要功能 客户管理 通过对客户相关项目的全程跟踪，涉及到关于项目的费用、进展状态、任务等各种信息，从而实现对客户的全面管理。 客户信息管理 项目管理 订单管理 OA办公 提供多种与办公相关的功能，实现企业内部办公自动化。 内部邮件 内部消息 费用管理 工作流管理 企业公告板 企业知识库 精品 CRM用户名与登录 新员工CRM系统的用户名为员工名字拼音字母全拼，原始密码为：123456。员工登陆CRM系统，登陆后到及时更改自己密码。 办公室CRM登陆方式： 请在IE信任站点和我的隐私弹出窗口设置中将34进行信任设置。 34/ecrm/ 精品 CRM登陆演示 精品 CRM功能界面介绍 精品 个人设置 修改密码 用于更改登陆密码，请务必初次登录后更改密码。 桌面皮肤管理 用于设定桌面皮肤颜色 兰色未来 青春时尚 机械时代 简单兰色 工作台设置 用于设置工作台显示的栏目 建议将个人常用的栏目放到桌面。 个人信息管理 用于记录个人基本信息 在线人数统计 用于查看在数人员情况 精品 Unispace Network Communication Equipment Ltd.