泛海控股股份有限公司.PDF

泛海控股股份有限公司 （住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层） 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2017年度） 受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇一八年六月 声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息 均来源于泛海控股股份有限公司（以下简称 “泛海控股”，“发行人”或 “公司”）对 外公布的 《泛海控股股份有限公司2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发 行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进 行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的 任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。 2 目录 第一章 债券基本情况 4 第二章 债券受托管理人履职情况 11 第三章 发行人2017 年度经营及财务情况 12 第四章 发行人募集资金使用情况 16 第五章 债券持有人会议召开情况 18 第六章 债券偿债保障措施执行情况及债券本息的偿付情况 19 第七章 公司债券信用评级情况 20 第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 21 第九章 与公司债券相关事务专人的变动情况 22 第十章 其他事项 23 3 第一章 债券基本情况 一、债券名称 2016年度，泛海控股面向合格投资者公开发行两期公司债券，具体情况如 下： （一）“泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）”，简称为 “16泛控01 ”，债券代码为 “112340”。 （二）“泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）”，简称为“16泛控02 ”，债券代码为“112362 ”。 二、债券发行总额 （一）16泛控01 “16泛控01 ”发行总额为22亿元。 （二）16泛控02 “16泛控02 ”发行总额为13亿元。 三、债券发行批准机关及文号 2016 年 1 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 183 号文核 准，泛海控股获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35 亿元的 公司债券。 四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 “16泛控01 ”和“16泛控02 ”均采取仅面向网下合格投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的发行方式。 （二）发行对象 4 “16泛控01 ”和“16泛控02 ”的发行对象均为符合《公司债券发行与交易 管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账 户的合格投资者。 五、债券发行的主承销商及承销团成员 （一）16泛控01 “16泛控01 ”由主承销商中信建投证券股份有限公司组织承销团，采取余 额包销的方式承销。该期债券的分销商为摩根士丹利华鑫证券有限公司和中国 国际金融股份有限公司。 （二）16泛控02 “16泛控02 ”由主承销商中信建投证券股份有限公司组织承销团，采取余 额包销的方式承销。该期债券的分销商为摩根士丹利华鑫证券有限公司和中国 国际金融股份有限公司。 六、票面金额及发行价格 “16泛控01