募集说明书摘要-华西股份.PDFVIP

江苏华西村股份有限公司 发行可转换公司债券 募集说明书摘要 主承销商: 联合证券有限责任公司 江苏华西村股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 董事会声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况 并不包括募集说 明书全文的各部分内容 投资者可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关 资料 http // 投资者在做出认购决定前 应仔细阅读募集说明书全文 并以其作为投资决策的依据 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自 己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司 负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报 告真实 完整 中国证监会 其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见 均不表明其对本发行 人可转换公司债券的价值或投资者收益的实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述 特别风险提示 发行人特别提醒投资者注意本募集说明书 风险因素 中的下列风险 1 业务经营风险 化纤为本公司主营业务 主要涉及聚酯切片和涤纶短纤 近年来 由于国际政治局势 动荡不安 导致国际石油价格波动较大 从而导致化纤原料价格的大幅波动 同时由于化 纤产品的下游企业竞争激烈 使化纤产品价格大幅波动 化纤原料和化纤产品价格的大幅 波动导致本公司化纤产品毛利率波动幅度较大 而且近几年本公司化纤业务的毛利率一直 较低 2000 年到2003 年上半年聚酯切片的毛利率分别为4.70% 1.59% 5.34% 9.95% 2001 年到2003 年上半年涤纶短纤的毛利率分别为6.96% 6.37% 6.18% 在上述情况下 本公司化纤业务的经营存在一定风险 2 大股东控制风险 公司控股股东江苏华西集团公司持有本公司 70.91%股份 与公司存在一定的关联交 易 不能排除控股股东利用控股地位达成不利于本公司或本公司其他股东利益的交易或安 排的可能性 1-2-1 江苏华西村股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 第一节 本次发行概况 本次发行的基本情况如下 可转债发行总额 人民币400,000,000 元 票面金额 人民币100 元/张 可转债期限 期限5 年 自2003 年9 月1 日至2008 年8 月31 日 利率和付息日期 年利率第一年1.6% 第二年1.8% 第三年2.1% 第四年2.4% 第五年2.7% 利息每年支付一次2004 年9 月1 日 2005 年9 月 1 日 2006 年9 月1 日 2007 年9 月1 日 2008 年9 月1 日为 付息日 付息日的前一日为付息债权登记日 对付息债权登记日 当日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的华西转债持有人 均有权获得当年的可转债利 息 利息补偿 华西村可转债到期日之后的5 个交易日内 公司除支付上述的第 五年利息外 还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息 补偿利息 可转债持有人持有的到期转债票面总金额 2.7% 5 可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之