KPI指标介绍及报表管理优质教材.ppt

KPI指标介绍及报表管理;目录 1.KPI指标介绍 2.KPI指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作;一、KPI指标介绍; 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则： 1月份FYP=1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收 展及 营销首期三部分。;FYP 增长率：;FYP 计划达成率：;FYP 年计划进度：;初年度佣金（FYC）：;期初人力：;平均人力：;实动人力：;活动率;人均FYP：;人均产能：;件均保费：;人均件数：;有效 人均件数：;增员率;脱落率;第t月留存率;转正率;正式业务员比率;三、首年保费驱动业绩指标的因素;首年保费;四、报表管理及分析;（二）单位业务报表建立的原则;（三）主要业务报表的种类 1、日报类报表  ⑴ 部工作月寿险营销预收保费速报表； ⑵ 部工作月寿险营销预收险种速报表。 ;组名;组名;2、计划追踪类报表; ______部___年人力发展目标及追踪表;工作月职级; ______营业组____年业务发展目标及追踪表;____营销___部____年个人经营指标计划表及追踪表 姓名 组别;_______年_____部（增部前）产能结构优化追踪表;⑴ 部月FYP分布报表； ⑵ 部月业绩分档报表。;_______部____年____月FYP分布报表;_______部______月份业绩分档报表;;_______部_____年_______月份人员收入情况一览表;______部_____年____月份FYC情况一览表;（四）业绩报表展示;2、月度报表：;3、季度报表：反映某项指标发展趋势。;报表制作练习 请制作平安营业部月经营状况追踪表，该表格中包括： 1、当日上单的概况； 2、营业组经营状况； 3、营业部个人业绩月累计前10名 4、各产能段人员分布； 5、动态的未上单人员 营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、人均保费。 时间：15分钟;平安营业部月经营状况追踪表;;（二）报告内容;步骤一、描述绩效表现与即定目标 间的差异 步骤二、这些差异真的很重要吗？ 步骤三、分析造成差异的原因 步骤四、提出解决方案 步骤五、拟订行动措施 步骤六、追踪与评估修正;1、工作计划 2、职场环境 3、企业文化 4、管理风格 5、人际关系 6、报表系统 7、会报活动;技巧;（一）营业区新人考试状况分析;（二）三个月、六个月转正率分析;（三）区（部）经营状况分析及业务推动;2、人力发展计划;4、本月业务推动计划： （1）业务活动（推动业务方案等） （2）会报活动：（各级例会等） （3）激励活动：（激励方案等） （4）训练计划：（有何培训课程等） （5）其它活动（职场、宣传） （6）对营业区、分公司建议及需求