宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 20101119.pdfVIP

杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 杭州宋城旅游发展股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年 修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［2010］26号） 以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真 阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（） 公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“宋城股份”或“发行人”） 首次公开发行4,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2010］1632 号文核准。宋城股份的股票代码为300144，该代码同时适用于本次发行的初步询 价及网上、网下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行占本次最终发行数量的20%，即840万股；网上发行数量为本次发行最终 发行数量减去网下最终发行数量。 3、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承 销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年11月22日（T-5日）至 2010年11月24日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证 券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可参加路演推介，路演 推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，请有意向参与的 1 询价对象及配售对象自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。 4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2010年11月29日），参与申购的投 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板投资资格。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年11月24日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配 售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2）保荐人（主承销商）的自营账户。 6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 7、初步询价时，每个配售对象最多可以申报三档价格，申购价格的最小变 动单位为 0.01 元，同时每档申购价格对应的申购数量下限为 42 万股，且申购数 量超过 42 万股的，超出部分必须是 42 万股的整数倍；同时每档申购价格对应的 申购数量之和不得超过网下发行数量，即840 万股。 8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面 及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时 确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 9、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 银河证券将视其为违约，违约情况将在《杭州