北斗辅成风控宝微信公众号及后台操作指引V1.0.pdfVIP

目 录 引言 文档编写约定 第一章、风控宝微信公众号操作指引 1、微信关注公众号 2、菜单说明 3、客服人员操作说明 3.1、首次登入 3.2、已绑定客服账号的微信登入 3.2.1、联系人菜单操作 3.2.2、案件查询菜单操作 4、客户使用说明 第二章、风控宝后台管理系统操作指引 1、登录风控宝后台 2、后台首页 3、数据管理 3.1、案件管理 3.2、律师团队资料管理 3.3、在线客服 3.4、客户管理 4、微信平台 5、设置维护 第三章、常见问题 本文档使用 看云 构建 - 2 - 引言 文档编写约定 引言 文档编写约定 总体设计 业务流程 名词约定 客服 律师团队 微信客服 客户 粉丝 案件 分组或部门 总体设计 “北斗辅成风控宝”微信公众号 （以下简称风控宝 ）是实现在微信公众服务号上业务人员与客户聊天互动 ，并且 可以查询自己案件办理过程。设计符合pc端对移动端信息互动、移动端对移动端信息互动。 业务流程 名词约定 客服 本文档使用 看云 构建 - 3 - 引言 文档编写约定 客服指的是在风控宝系统中设定的与微信粉丝用户 （客户或者非客户粉丝 ）就行交流沟通的账号角色 ，其主要职 责是负责接待微信粉丝。客服角色是集团员工的子集 ，定位于集团总部 ，与集团部门及岗位和地域无关 （类似于 服务总台的概念 ）。 客服与微信粉丝的聊天界面区别于微信的聊天界面 ，是系统自带的 ，聊天记录将长期保存在风控宝系统中。 律师团队 律师团队是指的负责某个案件的专业人员 ，仅做给客户展示专业实力所用 ，不参与客户的交互聊天。 微信客服 微信客服是微信公众号提供的客服服务模块 ，微信客服账号最多可创建100个 ，可使用微信提供的客户端 （ https/// ）与微信粉丝进行互动 ，微信客服可与客服角色绑定 ，以提供更佳的用户体验。 微信客服与粉丝的聊天记录将短期 （只能保存30天内的聊天记录 ）存在微信公众号平台。 客户 从北斗云案件ERP系统中同步的客户资料到本系统中 ，客户名称可以是个人也可以是单位名称 ，取决于北斗云案 件ERP系统中存储的内容。客户与粉丝有部分交集。 粉丝 所有关注风控宝公众号的微信用户 ，可以是客户、客服和其它非客户人员。 案件 从北斗云案件ERP系统中同步的案件部分基本信息到本系统 ，仅限于展示有限的案情情况 （案件名称、编号及阶 段完成情况 ）。 分组或部门 以上名词下均提供了分组或部门分配 ，方便对各个用户群就行分门别类的管理。需要注意的是分组和部门不提供 多级组织架构 ，仅采用扁平化的分组就行分类管理。 本文档使用 看云 构建 - 4 - 第一章、风控宝微信公众号操作指引 第一章、风控宝微信公众号操作指引 1、微信关注公众号 2、菜单说明 3、客服人员操作说明 4、客户使用说明 本文档使用 看云 构建 - 5 - 1、微信关注公众号 1、微信关注公众号 关注北斗辅成风控宝 请使用微信扫描以下二维码关注 “北斗辅成风控宝”公众服务号。 本文档使用 看云 构建 - 6 - 2、菜单说明 2、菜单说明 联系人 当不同角色 （微信号 ）的