易客crm系统教育版操作手册.pdf

目 录 一、初始化设置 1.设置部门 2.设置角色权限 3.设置校区 4.设置用户 5.设置公司账户 6.设置公司信息 7.微信配置 二、系统定制 8.模块开发 9.全局字段 10.自定义字段 11.显示区域 12.页面布局 13.下拉框选项 14.主菜单 15.相关信息 16.打印模板 17.审批流程 18.级联字段 19.字段规则 20.自定义记录编号 21.字段修改日志 22.图片设置 三、工作台 23.工作台的设置 24.公司平台 25.公告 26.日报 27.周报 28.月报 29.工作日程 30.微关注学员 31.产品 32.进货单 33.销售单 四、招生线索的管理与转化 34.招生线索 (1) 新增线索 本文档使用 看云 构建 - 2 - (2) 分配线索 (3) 共享线索 (4)线索模块有无编辑权限的不同 35.跟踪记录 36.线索试听 37.招生线索池 38.线索转学员 五、学员的管理与收费 39.学员的管理 (1) 跟踪学员 (2) 学员变动 (3) 查看学员剩余课时 40.学员收费、退费与补交 (4) 学员充值 (5) 学员退费 (6) 学员选班收费与补交 (7) 学员选一对一课程收费与补交 41. IC卡管理 42.刷卡中心 六、班级与一对一课程的管理 43.综合课程表 44.班级的管理 (1) 设置班级 (2) 设置教室 (3) 智能排课 (4) 查看课程表 (5) 学员及教师考勤 45.一对一课程的管理 (6) 一对一课程设置 (7) 一对一学员排课 (8) 一对一查看课表 (9) 一对一学员及教师考勤 七、教师的管理 46.设置教师 47.教师合同 48.教师课时费 八、财务管理 49.收支记录 50.结算中心 51.费用报销 本文档使用 看云 构建 - 3 - 52.账户余额 九、统计分析报表 53.招生统计 (1) 市场专员业绩分析 (2) 课程顾问业绩分析 (3) 渠道业绩分析 54.班级与学员统计 (4) 开班数量统计 (5) 学员报名统计 (6) 班级学员分析 (7) 学员消课明细 (8) 班级收费明细 (9 班级收费统计 (10) 校区收费统计 (11) 一对一收费统计 (12) 一对一消课明细 55.考勤统计 (13) 教师考勤统计 (14) 班级学员考勤统计 (15