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目 录 买卖资源成交录单 评估录入 客户录入及管理 本文档使用 看云 构建 - 2 - 买卖资源成交录单 买卖资源成交录单 买卖资源成交录单 简要流程 ： 1、房源方将房源状态修改为 “已成交” 2、客户方将客户状态修改为 “已成交” 3、客户方录成交单 流程细则 ： 一、房源方将房源状态修改为 “已成交” 1、打开 “个人AB类房源” ，选中成交的房源 ，点 “编辑” 2、将 “房源状态”修改成 “已成交” ，修改成 “已成交”后 ，会弹出一个 “促成单位” ，此时应选择促成单 位 ， “金海岸自产” ，表示是我们成交的房源 “外介成交” ，表示是同行成交 “房东自产” ，表示是房东自己成交地 如果成交的房源不是“金海岸自产”，直接提交就好。 如果是”金海岸自产“，则会继续弹出成交信息。 看图 ： 标红圈部分 ，是选择”金海岸自产 “后弹出地 ，请务必如实填写。 特别说明 ，“合同上的地址”是指甲方在合同上写的地址 本文档使用 看云 构建 - 3 - 买卖资源成交录单 如果产权人未到场 ，由代理人签合同 ，还需要填写代理人信息 本文档使用 看云 构建 - 4 - 买卖资源成交录单 以上信息填写好以后，直接提交。 本文档使用 看云 构建 - 5 - 评估录入 评估录入 评估录入 每一套按揭的房子 ，都需要评估。 要求 ： 1、照片 2、房产证复印件 3、新产权人身份证复印件 一、拍照 拍照要求 1、全部照片竖着拍 2、社区大门1张 ，单元号1张 ，门牌1张 ，整栋楼侧面1张、正面1张 ，社区1张 ，室内图4张。 3、房产证土地证 （或不动产证 ）第页1张 （要正 ，放在台面上拍 ，不能出现手指 ） 4、买方身份证复印件1张 5、建行贷款特殊要求 ：拍照人在室内照片1张 6、公积金的评估 ，产权材料和买方身份证 ，必须是复印件 ，邮寄给评估公司。 二、录入 1、打开评估录入表单 2、按要求填单 （按要求填写楼号 ，必须是已经成交并且录了成交单地 ，才可以填写评估 ） 本文档使用 看云 构建 - 6 - 评估录入 3、填写客户的贷款需求 （客户想要做多少 ，注意 ：单位是元 ） 本文档使用 看云 构建 - 7 - 评估录入 4、填写完毕后提交。 三、评估负责人审核 1、提交后 ，会进入审核阶段 本文档使用 看云 构建 - 8 - 评估录入 2、点击后查看所有提交的信息 ，并审核是否正确 3、审核无误后 ，提交 四、收评估费、填写审批信息 1、负责人审核通过后 ，流程会回到录入人手上。 本文档使用 看云 构建 - 9 - 评估录入 2、在银行审批结束后 ，填写银行审批数据 本文档使用 看云 构建 - 10 - 评估录入 3、如果收到评估费 ，就直接提交 ， 如果评估费还没有收到 ，就点暂存 本文档使用 看云 构建 - 11 - 评估录入 如果评估费要从购房保证金里扣除 ，请在备注里说明 ，然后提交。 提交后 ，评估录入流程结