华创新华供电资产支持专项计划说明书.pdf

华创新华供电资产支持专项计划说明书 华创新华供电资产支持专项计划 说明书 原始权益人：泰安新汶顶峰热电有限公司、 济阳新华能源实业有限责任公司 代理推广机构/计划管理人：华创证券有限责任公司 二〇一六年 月 1 华创新华供电资产支持专项计划说明书 华创新华供电资产支持专项计划 说明书 证券名称 华创新华供电优先级资产支持证券 优先级资产支持证券包括： 预期收益率 募集规模 品种 期限（年） 信用等级 （%） （万元） 新华01 1 AAA 【】 【9,800 】 规模、期限、 新华02 2 AAA 【】 【10,800】 评级和预期收 新华03 3 AAA 【】 【12,100】 益率 新华04 4 AAA 【】 【13,400】 新华05 5 AAA 【】 【13,900】 本期证券各品种自专项计划设立日起每年付息一次，到期 一次还本，预期收益率根据市场情况最后商定。 发行方式及对 本期证券以非公开方式在上交所市场向合格投资者发行 象 优先级/ 次级分层、差额支付承诺人差额支付承诺、第三 增信方式 方担保 2 华创新华供电资产支持专项计划说明书 产品特性、主要风险提示及免责声明 《华创新华供电资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）依 据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管 理规定》”）、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及其他有关规定制作，计划管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 专项计划资产支持证券，即优先级新华01、新华02 、新华03、新华04、新 华05 和新华次级，目标募集规模分别为【9,800 】万元、【10,800 】万元、【12,100 】 万元、【13,400 】万元、【13,900 】万元、【3,000 】万元。专项计划资产支持证券 本金和收益来源于计划管理人运用发行资产支持证券所募资金购买的基础资产， 即原始权益人于专项计划设立日起特定期间内，依据特定购售电合同的约定，对 特定用户享有的按期收取电费的合同债权及其从权利。 为增强优先级资产支持证券本金和收益及时兑付的安全性，专项计划约定： 每个兑付日优先级资产支持证券当期预计的本金和收益兑付完毕前，次级资产支 持证券不参与分配；若专项计划账户内资金未达到《标准条款》中约定的特定期 间内归集的现金流应达到的该次分配所对应的优先级资产支持证券预期支付额， 则差额支付承诺人承诺进行差额支