同里旅游私募债券募集说明书(0709最新).docVIP

2012年苏州同里国际旅游开发 有限公司中小企业私募债券 募集说明书 发行人： 苏州同里国际旅游开发有限公司 （注册地址：江苏省吴江市同里镇中川南路1号） 承销商： （注册地址：苏州工业园区翠园路181号） 签署日期：2012年 月 日 绪 言 重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。 本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc329710365 释 义 PAGEREF _Toc329710365 \h 1 HYPERLINK \l _Toc329710366 第一节 发行人基本情况 PAGEREF _Toc329710366 \h 4 HYPERLINK \l _Toc329710367 一、发行人概况 PAGEREF _Toc329710367 \h 4 HYPERLINK \l _Toc329710368 二、发行人历史沿革 PAGEREF _Toc329710368 \h 5 HYPERLINK \l _Toc329710369 三、发行人股东情况 PAGEREF _Toc329710369 \h 6 HYPERLINK \l _Toc329710370 四、发行人公司治理及组织架构 PAGEREF _Toc329710370 \h 6 HYPERLINK \l _Toc329710372 五、发行人业务情况 PAGEREF _Toc329710372 \h 9 HYPERLINK \l _Toc329710373 六、发行人面临的主要风险 PAGEREF _Toc329710373 \h 14 HYPERLINK \l _Toc329710374 第二节 发行人财务状况 PAGEREF _Toc329710374 \h 16 HYPERLINK \l _Toc329710375 一、发行人最近两年财务会计资料 PAGEREF _Toc329710375 \h 16 HYPERLINK \l _Toc329710376 二、发行人最近二年主要财务指标 PAGEREF _Toc329710376 \h 21 HYPERLINK \l _Toc329710377 三、主要财务数据及指标分析 PAGEREF _Toc329710377 \h 21 HYPERLINK \l _Toc329710378 第三节 债券发行基本情况 PAGEREF _Toc329710378 \h 33 HYPERLINK \l _Toc329710379 一、本期债券发行批准情况 PAGEREF _Toc329710379 \h 33 HYPERLINK \l _Toc329710380 二、本期债券的基本条款 PAGEREF _Toc329710380 \h 33 HYPERLINK \l _Toc329710381 第四节 承销机构及承销安排 PAGEREF _Toc329710381 \h 37 HYPERLINK \l _Toc329710382 一、承销机构 PAGEREF _Toc329710382 \h 37 HYPERLINK \l _Toc329710383 二、承销安排 PAGEREF _Toc329710383 \h 38 HYPERLINK \l _Toc329710384 第五节 募集资金用途 PAGEREF _Toc329710384 \h 39 HYPERLINK \l _Toc329710385 一、本次债券募集资金数额 PAGEREF _Toc329710385 \h 39 HYPERLINK \l _Toc329710386 二、本期债券募集资金投向 PAGEREF _Toc329710386 \h 39 HYPERLINK \l _Toc329710387 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 PAGEREF _Toc329710387 \h 39 HYPERLINK \l _Toc329710388 四、本期债券存续期内变更募集资金用途程序 PAGEREF _Toc329710388 \h 40 HYPERLINK \l _