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投资与理财专业 人才培养方案 2015.06  投资与理财专业人才培养方案 一、专业名称与代码 专业大类：62 财经大类 专业 类：6201 财政金融类 专业名称：620111 投资与理财 二、招生对象 普通高中毕业生 三、学制学历 三年 专科 四、就业面向 序号 职业面向 就业岗位 3-5年发展岗位 1 商业行业、证券公司等、保险公司等 综合柜台、客户经理、产品营销等 金融机构业务柜组负责人等业务管理岗位 2 各类企业的财务部门 财务会计核算岗位、资金运作和资产管理等工作的辅助岗位 主办会计、资金运作、资产管理等岗位 3 小额贷款公司等准金融机构 柜台业务操作岗位、客户经理等 各准金融机构的基层营业网点负责人、业务柜组负责人 4 专业投资者、自主创业者 五、培养目标与规格 本专业主要培养拥护党的基本路线、适应社会发展和山西经济建设需要，面向银行、证券、保险、信托、金融担保等金融机构和小额贷款公司等准金融机构（组织）、以及投资服务类公司等的一线客户服务性岗位，以及各企事业单位等的财会部门或投资部门的一线业务岗位，熟悉各岗位业务的基本操作流程，熟悉金融机构柜台操作、客户理财服务、金融投资分析与咨询、企业财务、企业资本运作与资产管理、具有较强的理财产品营销能力，具备较好的可持续发展能力的德、智、体、美、劳全面发展的高端技能型应用人才。 六、职业能力与课程体系分析 1、岗位与工作领域分析 序号 岗位 工作任务 职 业 能 力 职业领域 1 综合柜台 1-1客户开户 能完成新客户的开户工作，老客户的业务办理 证券交易 1-2资料审查 能收集客户开户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性 2 客户经理 （经纪人） 2-1开发客户 能建立广泛的客户关系资源和渠道网，开发新证券客户，了解客户需求，推荐适合金融产品 客户管理 2-2投资咨询 能为客户解答疑问，提供公司投资分析结果，以及其它证券产品推广和销售工作 2-3客户维护 能建立客户档案、做好客户跟踪，配合团队负责人为客户提供必要的证券服务 3 产品营销（代理人） 3-1客户开拓 能开拓新客户，分析客户需求，推荐理财产品 产品销售 3-2理财咨询 能为客户量身定做理财方案，制定具体的理财规划书 理财规划 3-3客户维护 能建立客户档案、做好客户跟踪服务 客户管理 4 财务会计核算岗位 4-1日常会计核算 能为公司做好会计核算的日常稽核工作，保管财务票据，管理会计档案 企业会计 核算 4-2工资发放、 水费代缴 能完成职工工资发放，税费代缴 4-3对账工作 能进行往来账、银行账的对账工作 4-4出纳工作 能准确完成现金收支业务 5 资金运作助理岗位 5-1研究资产重组、融资、上市、退出构想 能协助资产管理经理研究论证运行的构想 协助资金运作方案的策划与编写 5-2编写资产重组、融资、上市、退出实施方案 能协助资产管理经理编写实施方案 6 资产管理助理岗位 6-1编制本岗位工作计划与总结 能顺利通过工作计划与总结 协助资产管理日常工作与总结 6-2资产的 增加减少 能保证资产卡片的合理正确增减 6-3资产的转移 能确保资产保管人正确 2、职业能力与核心课程分析 在构建专业课程体系时，首先按照工作任务的职业能力转化形成了投资与理财专业的职业领域；其次，基于学生基本能力的培养以及专业学习领域平台的搭建，设置专业课程。下表给出了与职业领域对应的专业学习领域以及核心课程设置。 序号 岗位 工作领域 核心课程设置 职业证书 1 综合柜台 证券交易 金融学基础、证券投资理论与实务、 期货投资实务、投资经济学、个人理财、金融营销实务、保险原理与实务、 商务礼仪 中国银行业从业人员资格认证考试合格证书 证券从业资格证证书 理财规划师证证书（三级） 保险代理人从业资格证书 HYPERLINK /view/2550958.htm期货从业资格证书 2 客户经理 （经纪人） 客户管理 3 产品营销 （代理人） 产品销售 理财规划 客户管理 4 财务会计核算岗位 企业会计 核算 基础会计实务、财经综合技能、 出纳实务、财经法规、财务管理实务、 中级财务会计、会计电算化、 税法、纳税筹划 会计电算化证书 会计从业资格证书 5 资金运作助理岗位 协助资金运作方案 的策划与编写 金融学基础、投资经济学、经济法、经济学基础、财务管理实务、中级财务会计、应用文写作、商务礼仪 6 资产管理助理岗位 协助资产管理 的日常工作与总结 3、课程体系 用图表说明专业基础课、专业核心课、专业方向课之间的逻辑关系 财务管理实务 财务管理实务 个人理财 证券投资理论与实务 专业核心课程 专业方向课程 财经综合技能 纳税筹划 税法 经济法 财经法规 金融学基础 基础会计实务