孚盟软件客户管理操作手册.docx

上海孚盟软件有限公司东莞办事处 PAGE10 / NUMPAGES15 孚盟软件FumaCRM8 邮件部分业务员使用手册 二零一三年十月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc17075 引言 PAGEREF _Toc17075 3 HYPERLINK \l _Toc21354 邮件部分 PAGEREF _Toc21354 3 HYPERLINK \l _Toc15681 【基础篇】 PAGEREF _Toc15681 3 HYPERLINK \l _Toc27134 1、邮箱绑定设置： PAGEREF _Toc27134 3 HYPERLINK \l _Toc10862 2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面 PAGEREF _Toc10862 5 HYPERLINK \l _Toc17621 3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板 PAGEREF _Toc17621 6 HYPERLINK \l _Toc4970 邮件日常处理操作指导 PAGEREF _Toc4970 8 HYPERLINK \l _Toc31615 1、待处理的使用 PAGEREF _Toc31615 8 HYPERLINK \l _Toc54 2、查看新邮件 PAGEREF _Toc54 8 HYPERLINK \l _Toc20960 3、如何通过邮件建立客户档案 PAGEREF _Toc20960 9 HYPERLINK \l _Toc14695 4、如何回复客户邮件 PAGEREF _Toc14695 11 HYPERLINK \l _Toc14705 5、重要邮件如何设定跟踪 PAGEREF _Toc14705 11 HYPERLINK \l _Toc28900 【技巧篇】 PAGEREF _Toc28900 12 HYPERLINK \l _Toc20875 功能一：如何使用邮件规则功能 PAGEREF _Toc20875 12 HYPERLINK \l _Toc20868 功能二：如何对邮件进行分类 PAGEREF _Toc20868 13 HYPERLINK \l _Toc1793 功能三：如何对重点及同类邮件管理 PAGEREF _Toc1793 13 HYPERLINK \l _Toc13503 功能四：如何关注重点客户 PAGEREF _Toc13503 14 HYPERLINK \l _Toc13718 功能五：如何利用分发功能取代转发 PAGEREF _Toc13718 15 HYPERLINK \l _Toc30416 功能六：如何做开发信的推广 PAGEREF _Toc30416 17 引言 非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为基础篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。 邮件部分 【基础篇】 在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。1、邮箱是否绑定到系统里面了，并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。范本截图见下： 1、邮箱绑定设置： 操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置 点开“邮件账户设置”，点击左上角“”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码（邮箱密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本： 3） 设置邮箱的POP（收件服务）、SMTP(发件服务)，不同的企业邮局有不同的，如163的是和，QQ的是和,具体问贵司的企业邮局供应商，设置范本如下： 设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。发件就不截图了，点到发件界面，发送一个邮件即可。如果