中航机电系统有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中航机电系统有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：中航机电系统有限公司 本次超短期融资券注册额度：人民币15亿元 本期超短期融资券发行金额：人民币15亿元 本期超短期融资券发行期限：270天 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 评级展望：稳定 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商： 中国建设银行股份有限公司 二〇一四年十月 中航机电系统有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期超短期融资券的投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中航机电系统有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 释义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期超短期融资券发行条款 13 二、本期超短期融资券发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、本期超短期融资券募集资金运用 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东的基本情况 19 四、发行人相对控股股东的独立性 20 五、发行人子公司情况 21 六、发行人内部组织机构 31 六、发行人治理情况 33 七、发行人执行董事、监事及总经理情况 38 八、发行人员工情况 39 九、发行人主营业务情况 40 十、发行人在建工程和未来投资计划 76 十一、发行人发展战略及目标 78 十二、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 81 第五章 发行人的资信状况 97 一、信用评级情况 97 二、发行人资信情况 98 三、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 99 第六章 担保 100 第七章 税项 101 3