广汇汽车私募意向书 .ppt

私 募 意 向 书 广汇汽车 公司介绍 广汇汽车服务股份公司(CGA,简称“广汇汽车”)于2006年6月成立，以新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)和China Grand Automotive (Mauritius) Limited（美国新桥投资基金，简称“TPG”）为主要投资人。公司注册地在广西桂林市，现注册资本为人民币37亿元，法定代表人孙广信。 广汇汽车股权比例为：广汇集团47.12%，TPG 42%，其他少数股东拥有10.88%。广汇集团是以清洁能源、汽车服务、房地产三大产业为核心业务的综合性企业集团，位列2007年中国企业500强233位；TPG是一家致力于中长期投资的战略投资者，以其先进的国际化运营管理经验，有效提升了广汇汽车的经营绩效和管理水平。 广汇汽车管理与运营总部设立在上海浦东。在新疆、河南、广西、安徽和重庆设有区域公司，运营范围跨新疆、河南、广西、广东、安徽、重庆、甘肃、陕西、青海、河北等省区，拥有超过3.3亿人口的汽车消费市场。旗下有近200家的4S汽车品牌经销店，2008年新车销量接近130,000辆。后期还会继续将市场向中西部省份延伸。 广汇汽车公司架构 主营品牌 发展历程 发达国家经验表明：当R值下降到3时，汽车消费将出现井喷，预计我国将在2010年后迎来这一历史性机遇 公司发展策略 立足中国中西部，辐射全国 业务定位及构成 公司经营管理模式 公司KPI运营管理体系 公司KPI运营管理体系 销售已实现信息化和流程管理 公司KPI运营管理体系 广汇汽车的管理及整合能力 管理能力 汽车经销商收入结构 广汇汽车竞争优势 公司近三年及后三年盈利预测 广汇汽车私募后的股权架构 * * * 2009年7月  广汇汽车服务股份公司 广汇集团 (中国) 其他投资者 (中国) 广汇汽车服务股份 安徽风之星 重庆中汽西南 河南裕华 广西机电 新疆天汇 China Grand Automotive (Mauritius) Limited （美国新桥投资基金） 42% 47.12% 10.88% 80% 90% 100% 100% 100% 注册资本 人民币37亿 甘肃平台 河北平台 100% 100% 奥迪、宝马、奔驰、雷克萨斯、英菲亚迪、沃尔沃、本田、福持、丰田、大众、别克、现代、凯迪拉克、标志、尼桑、讴歌、斯巴鲁、斯克达、起亚、马自达、东南汽车、雪佛兰、克莱斯勒、五菱汽车、荣威、红旗、一汽佳宝、三菱、铃木、雪铁龙、华晨汽车、日产五十铃 新疆 广西 河南 2002--2006年进入市场 甘肃 河北 未来几年进入的市场 2007年进入市场 重庆 安徽 新疆 店数:29+3 平均存续期: 4.5 年 08年汽车销量: 24600辆 人口: 2600万 河南 店数:21 平均存续期: 6.5 年 08年汽车销量: 28600辆 人口: 1亿 安徽 店数:23 平均存续期: 4.2 年 08年汽车销量: 12900辆 人口: 6600万 重庆 店数:28+4 平均存续期: 3.7年 08年汽车销量: 21200辆 人口: 3100万 广西 店数:43+6 平均存续期: 5 年 08年汽车销量: 31500辆 人口: 4700万 甘肃/青海 店数:9+5 平均存续期: 5年 08年汽车销量: 6300辆 人口: 2600万 河北 店数:32 平均存续期:4.5年 07年汽车销量: 220000辆 人口:6900万 专注于发展增长潜力显著和地价合适的中国内陆 市场覆盖4亿人口 平均店龄4.7年 3 未来汽车市场分析 10 30 50 70 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 城市Ｒ值(平均车价/人均GDP) 千人汽车保有量 R3 单位：辆 中国已成为全球最具增长潜力的汽车消费市场，我国正处在乘用车消费能力大规模形成阶段，汽车产业将进入黄金消费期 汽车保有量稳步增长，后服务市场规模持续扩大 中西部区域经济发展水平相对落后，但汽车消费增速均高于全国平均水平 行业格局从分散、地方性品牌林立逐步向规模化、高集中度全国性集团经营转变，网络整合已经开始 拥有更多终端资源的服务运营商和厂商的关系在改变 规模化服务运营商的管理将从依赖厂商运营系统向建立独立运营系统的趋势转变 公司发展的机遇 加速售后服务成长 收购4S店为主，新建、改建为辅 整合挖潜，发挥规模优势 注重中高端品牌的发展 总部--区域公司--4S店三级管控模式 区域公司 根据总部制定的发展目标组织实施和监督执行。