附件3中国进出口银行第八次增发2019年第五期金融债券发.PDFVIP

附件3 中国进出口银行第八次增发20 19年第五期金融债券发行说明 一、债券条件 发行人………………中国进出口银行 债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券） 批准文件……………银市函〔2018〕3063 号 招标时间……………2019 年4 月4 日10：00 至11：10 进行 首场招标；首场招标结束后，如发行人确定进行追加发行，则追 加投标时间为首场中标确认后20 分钟 分销期………………2019年4 月4 日至2019 年4 月8 日 发行总额……………首场招标不超过 50 亿元人民币；首场 招标结束后，发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量 不超过 20 亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行 额与第二场追加发行额之和 发行价格……………通过承销团竞标确认 债券利率……………3.28% 债券期限……………5 年期(自2019 年2 月11 日至2024 年 2 月11 日) 招标方式……………首场 50 亿元采用全价价格招标方式； 如果发行人确定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标 方式，债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加 发行投标，首场未中标承销商