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普华永道参会人员简介 湖南省第二届境外矿产资源项目对接会 2012年12月14日 2 +86 (0) 755 8261 8341 (电话) +86 (0) 755 8261 8888 (传真) Michelle.Li@ 李红燕 总监 企业融资与并购，中国 李红燕女士是普华永道企业融资与购并部的总监，从事并购融资咨询已超过11年，带领完成了多起重大融资购并(买方和卖方)项目。李女士在众多行业领域拥有丰富的经验，包括消费品、高科技、农业、物流、医药、制造业、能源、金融服务和房地产等。她拥有与不同国家的国际投资者谈判并购融资交易的丰富经验，其中包括美国、新西兰、新加坡、西班牙、台湾、日本等。她带领完成的部分项目有：   领袖项目－协助国内某大型连锁医药店进行权益融资，交易金额约为8,000万美元；投资者为欧洲著名基金，目前该项目已经在A股IPO的申报阶段； 宝贝项目—协助国内一家领先的婴儿奶粉公司引入战略投资者并在香港上市； 眼药水项目—协助博士伦公司收购国内一家领先眼药水生产厂家的控股股权，交易金额达2亿元美金. 油田工程项目－协助国内一家领先的民营油田技术服务公司成功引进全球最大的美国油田技术服务公司作为其战略投资者，交易对价约3,000万美元。目前该企业正在进行上市准备； 晶体项目－协助国内一家领先的石英晶片加工企业与全球技术最领先的新西兰同行业公司成立合资企业，引入资金人民币1亿元； 能源项目－协助转让某国有能源公司多数股权给荷兰投资者，交易金额约为4,000万美元 天然气项目－协助将国内某民营天然气公司出让给香港战略投资者，交易金额超过3亿元人民币；   加入普华永道之前，李女士曾在安达信担任高级顾问，以及在美国的一个地方银行担任财务分析师。 – Julian Brown 加拿大咨询部门董事总经理 融资并购加拿大主管合伙人 Julian Brown 是普华永道加拿大 企业融资与并购部的董事总及负责人，办公地点在多伦多； 加入普华永道加拿大之前， Julian在欧洲拥有20年的中型市场的企业融资与并购经验，主要业务在伦敦和马德里； Julian为众多行业领域的客户提供与融资并购交易相关的咨询服务，包括大型上市企业到家族企业； Julian 已经协助多家家族客户、企业客户、私募股权基金客户顺利完成了超过 40宗收购交易及60宗出售交易，积累了宝贵的实际操作经验。 在每一项交易中，Julian坚持通过缜密策划和过程控制来保证企业股东的价值最大化。 行业经验 加拿大融资并购部门合伙人 麦绍庆 行业经验 Wesley是普华永道加拿大的企业融资与并购部的合伙人； Wesley 也是作为中加商务合作业务的领导者之一； Wesley众多领域(包括矿产领域)具有丰富的估值经验； Wesley拥有注册会计师、注册评估师的资格; Wesley在企业融资与并购方面的经验包括：为跨国企业及个人客户提供收购兼并、重组、财务报告(包括购买价格分配及减值测试)，证券委员会的报告要求，税务及遗产规划，股东协议及交易，股权及债券融资、战略规划等; Wesley正在进行的部分矿业相关项目如下: 评估一个公开交易的加拿大收购项目，拟收购目标为一家中国公司； 为一家中加合资公司评估交易的公平性； 为一家大型中国企业控股的加拿大矿业公司提供估值，并提供税务规划及融资交易； 为一家公司在中国的业务提供评估， 该业务涉及特殊金属材料和磁性粉末 ，用于合理避税； – Stephen Mullowney Stephen 是普华永道加拿大的企业融资与并购部的业务总监，办公地点在多伦多； Stephen曾为加拿大的主要人寿保险公司提供投资银行、企业融资以及长期私募股权投资的咨询服务； Stephen拥有注册会计师、特许金融分析师的资格; Stephen在企业融资与并购方面的经验包括：为跨国企业及个人客户提供收购兼并、股权及债券融资、战略规划以及评估服务等; Stephen参与过超过50宗交易活动并且是一个管理着超过10亿美金资产的五人团队成员之一; Stephen正在进行的部分矿业相关项目如下: 为一家加拿大集团企业的拆分提供咨询； 为一家印度国有企业的战略投资及承购协议提供咨询； 为几家亚洲跨国矿业企业的并购交易提供咨询； 为一家加拿大金矿企业的矿区扩产项目提供项目融资咨询； 为一家处于早期阶段的南美铁矿企业的拆分提供咨询； 为一家美国煤矿企业的收购与融资提供咨询。 加拿大融资并购部门总监 行业经验