齐鲁股权交易中心私募债券业务规则(试行)文档.pdfVIP

齐鲁股权交易中心私募债券 业务规则（试行） 1 齐鲁股权交易中心私募债券业务规则 （试行） 第一章 总则 第一条 为拓宽企业融资渠道，服务实体经济发展，保 护投资者合法权益，根据 《公司法 、《证券法 、《关于规范 证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）、《山 东省人民政府关于加快全省金融改革发展的若干意见》及 《山东省人民政府关于加快齐鲁股权托管交易中心改革发 展试点方案的批复 等法律法规、规范性文件和齐鲁股权交 易中心(以下简称 “齐鲁股交中心”)相关业务规则，制定本 规则。 第二条 本规则所称私募债券，是指有限责任公司或者 股份有限公司及经齐鲁股交中心认可的其他营利性法人在 中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付 息的有价证券。 第三条 发行人应当以非公开方式向具备相应风险识别 和承担能力的合格投资者发行私募债券，不得采用公开或变 相公开方式。 每支私募债券的投资者合计不得超过200人。 第四条 发行人应向投资者充分揭示风险，制定偿债保 障等投资者保护措施，加强投资者权益保护。 2 发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 为私募债券备案发行提供承销、审计、法律、 受托管理等服务的机构应取得相应会员资格。 会员为私募债券相关业务提供承销及其他服务，应当遵 循合法、平等、自愿、诚实守信的原则，严格遵守执业规范 和职业道德，按规定和约定履行义务。 第六条 私募债券在齐鲁股交中心进行备案发行的，在 发行前应当向齐鲁股交中心备案。齐鲁股交中心接受备案并 不表示对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募 债券的投资风险或收益等作出判断或保证。私募债券的投资 风险由投资者自行承担。 第七条 齐鲁股交中心为私募债券的备案、信息披露、 登记托管及转让提供服务。 第二章 备案及发行 第八条 在齐鲁股交中心备案的私募债券，应当符合下 列条件： （一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份 有限公司及经齐鲁股交中心认可的其他营利性法人； （二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的 3倍； （三）发行期限一般不超过3年； （四）发行人最近2年持续盈利，且发行人对还本付息 3 的资金安排有明确方案； （五）有关法律法规或监管部门对特殊行业的发行人有 限制性规定的，遵照其规定； （六）齐鲁股交中心规定的其他条件。 第九条 承销机构开展私募债券承销业务，应当符合法 律、行政法规、监管部门及齐鲁股交中心的相关规定。 第十条 私募债券发行前，承销机构应当将发行材料报 送齐鲁股交中心备案。备案材料应当包含以下内容： (一)私募债券备案申请及备案登记表； (二)发行人、承销机构、担保机构（若有）、受托管理 人的公司章程、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等 资质文件复印件； (三)发行人内设有权机构关于本次私募债券发行事项 的决议； (四)私募债券承销协议； (五)私募债券募集说明书； (六)承销机构的尽职调查报告； (七)本次私募债券意向发售对象的情况； (八)私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规 则 （私募债券的意向发售对象不超过三人，且发行人与承销 机构出具本次债券转让人数不超过三人的承诺后，发行人可 以免除提交本条材料）； 4 (九)发行人经具有齐鲁股交中心会员资格的会计师事 务所出具的最近两个完整会计年度的审计报告及最近一期 的财务报表； (十)具有齐鲁股交中心会员资格的律师事务所出具的 关于本次私募债券发行的法律意