2016履约情况及偿债能力分析报告.pdfVIP

2016 年重庆市合川城市建设投资 （集团）有限公司公司债券 2016 年度履约情况及偿债能力分析报告 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为2016 年重庆市合川城 市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管 工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的要求，对重庆市合 川城市建设投资(集团)有限公司 2016 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分 析，并出具本报告。 西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《重庆市合川 城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相关公开披露文件 以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证 券不承担任何责任。 一、发行人的基本情况 公司名称：重庆市合川城市建设投资 （集团）有限公司 注册地址：重庆市合川区南园东路99 号 注册资本：500,000 万元 法定代表人：罗中正 经营范围：国有资产经营；从事各类项目建设、投资；房地产开发；建材（不 含化学危险品）销售。[法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制 的取得许可后经营] 。 发行人股东情况：重庆市合川区国有资产管理办公室出资491,000 万元，持 有发行人 98.20%的股权；国开基金发展有限公司出资 9,000 万元，持有发行人 1.80%的股权。 跟踪评级：根据联合资信评估有限公司出具的《重庆市合川城市建设投资（集 团）有限公司跟踪评级报告》（联合 【2017 】982 号），16 合川专项债的跟踪评级 结果为AA+ ，公司主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。 二、债券基本要素 （一）发行人：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司。 （二）债券名称：2016 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司城市 停车场建设专项债券 （简称“16 合川专项债”）。 （三）发行总额：人民币12 亿元。 （四）债券期限和利率：本期债券期限为7 年，采用固定利率形式，票面年 利率为3.95%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计计息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3、4 、5、6、7 年末分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金，前两 年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）起息日期：2016 年9 月6 日。 （七）承销团成员：主承销商为西部证券股份有限公司，分销商为华创证券 有限责任公司、东海证券股份有限公司。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）最新信用级别：根据联合资信评估有限公司出具的《重庆市合川城市 建设投资 （集团）有限公司跟踪评级报告》（联合【2017 】982 号），16 合川专项 债的跟踪评级结果为AA+ ，公司主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2016 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司城市停 车场建设专项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其 他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于2016 年9 月8 日在银行 间市场上市流通，简称“16 合川专项债”，债券代码为1680356，于2016 年9 月 29 日在上海证券交易所上市交易，简称“16 合川投”，债券代码为139211。 （二）付息情况 本次债券的付息日为2017 年至2023 年每年的9 月6 日（如遇法定节假日或 休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。本次债券暂未到首个付息日， 不存在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 根据《2016 年重庆市合川城市