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广州市宝龙特种汽车股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE PAGE 136 广州市xx特种汽车股份有限公司 公开发行2500万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]23号文核准,广州市xx特种汽车股份有限公司将于2004年3月30日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股,发行价格9.08元/股。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人和主承销商广东证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 1、路演时间：2004年3月29日（星期一）14：00－18：00 2、路演网站：中天网（网址：http:// HYPERLINK ） 全景网（网址： HYPERLINK ） 3、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及主承销商有关领导和项目组人员。 本次发行的《招股说明书摘要》已于2004年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,敬请广大投资者关注。 广州市xx特种汽车股份有限公司 2004年3月25日  广州市xx特种汽车股份有限公司 广州市增城新塘镇太平洋工业区66号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 广东省广州市解放南路123号金汇大厦 广州市xx特种汽车股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：25,000,000股 单位：人民币元 单位 每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 9.08 0.4524 8.6276 合计 25,000,000 227,000,000 11,310,000 215,690,000 发行方式：向二级市场投资者配售 发行日期：2004年3月30日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：广东证券股份有限公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 发行人承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后,本公司主承销商未取得保荐资格,本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内,按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺,未能按时聘请保荐机构,本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 特别风险提示 1、公司股东金安制造、黄乙珍、杨文江、杨文英之间有关联关系,金安制造的实际控制人是公司董事长杨龙江,黄乙珍是杨龙江的妻子,杨文江是杨龙江的弟弟,杨文英是杨龙江的妹妹。杨龙江和黄乙珍夫妇直接和间接持有公司66.7%的股份,是公司的实际控制人。此外,公司董事兼总经理易志文是杨龙江的妹夫,杨文江和杨文英的姐夫。如果上述关联人利用其在公司的地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行共同控制,可能给其他股东带来一定的风险。 2、本次发行完成后,扣除发行费用后公司将可募集资金21,569万元,公司发行后的净资产是2003年12月31日净资产12,096.32万元的2.78倍。由于募股资金投资项目的实施需要一定时间,在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平,因此,短期内公司净资产收益率将下降,如按2003年度实现的净利润和2003年底净资产计算,全面摊薄净资产收益率将由发行前的25.59%降为9.19%,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。 3、最近三年,公司主营业务收入主要来自防弹运钞车销售收入,其中2001年和2002年,公司主营业务收入全部来源于防弹运钞车销售收入,2003年公司主营业务收入中68.19%来源于防弹运钞车销售收入,从而使公司的经营状况较大程度的受运钞车市场变化的影响,如果出现市场需求萎缩、产品替代等情况,将会对公司的经营业绩产生较大冲击。 4、专用汽车具有专业化程度高、专用性强的特征,这一特征导致某一种类专用汽车的市场开拓面临相对显著的市场容量限制。目前,公司国内市场