山东大业股份有限公司与.PDFVIP

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 《关于请做好大业股份公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街95 号） 二〇一八年十一月 1-1-1 中国证券监督管理委员会： 根据贵会下发的 《关于请做好大业股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》 （以下简称“《告知函》”）的要求，申请人山东大业股份有限公司（以下简称“申请人”、 “公司”或“大业股份）会同本次公开发行可转换公司债券的保荐机构国金证券股份有 限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）、申请人律师北京德和衡律师事务所（以 下简称“律师”）、申请人会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会 计师”）对相关问题进行了认真核查和落实，现就 《告知函》涉及问题的核查和落实情 况逐条说明如下，请审阅。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》中“释义”所定义的简称具有相同含义；除特别说明外，本回复所有数 值保留2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1-2 目 录 问题1 4 问题2 24 问题3 57 问题4 62 问题5 66 问题6 73 问题7 77 问题8 83 1-1-3 问题1 申请人2017 年 11 月首发上市，募集资金6.70 亿元，根据首发招股说明书，前次 募投项目建设期为1 年，截至2018 年6 月末已累计使用2.31 亿元，其中补充营运资金 0.85 亿元，前次募投项目中的“子午线轮胎用髙性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心 建设项目”实际投入金额占承诺投资额的比例分别为31%、2.22%。此外，“子午线轮胎 用髙性能胎圈钢丝扩建项目”变更了实施地点和建设方式。 请申请人:（1）说明前次募投项目实施地点和建设方式变更的可行性论证是否充分， 在募集资金到位5 个月后才进行上述变更的原因及合理性，存在资金缺口的情况下购罝 工业用地的合理性及资金来源,变更后是否对前次募投项目的预计效益产生影响; （2） 说明截至目前前次募投项目的建设进展、前次募集资金使用进度较低的原因及合理性， 说明前次募投项目是否存在再次变更或不再继续建设的情形，并说明未使用完毕的前次 募集资金后续使用安排；（3）说明在前次募投项目尚未建设完毕，且部分募集资金未 使用完毕的情况下,短期内再次发行可转债融资的必要性和合理性，是否属于频繁融资 及过度融资；（4）说明前募项目原拟使用的39,000 平方米厂房目前用途及未来处置安 排，是否存在厂房闲置情形。 请保荐机构及律师发表明确核查意见。 回复如下： （一）说明前次募投项目实施地点和建设方式变更的可行性论证是否充分，在募集 资金到位5 个月后才进行上述变更的原因及合理性，存在资金缺口的情况下购罝工业用 地的合理性及资金来源，变更后是否对前次募投项目的预计效益产生影响 【申请人说明】 1、说明前次募投项目实施地点和建设方式变更的可行性论证是否充分 为充分保障前次募投项目建设所需空间，合理布局生产工艺流程，促进研发创新团 队的成长和发展，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施 地点的议案》，公司拟以自有资金在诸城市高新技术产业园购置工业用地约235 亩（以 下简称“新地块”）