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第*页 相知多年 值得托付 市场部 市场部 综合理财业务浅谈 为什么需要进行综合理财的开拓？ 带来的意义 提升个人收入 促进个人技能、素质提高 树立个人品牌，增强市场竞争力 提升客户忠诚度 提升职业社会地位 参与基本法考核，延长个人职业生涯 … … … … 利用综合 开拓提升客 户服务品质 利用综合开拓增员 利用综合开拓进行主顾开拓 为什么需要进行综合理财的开拓？ 转型的特殊时期，新基本法能够给大家带来什么？ 队伍观念转变 队伍技能提升 队伍销售主动 销售的品质改变 进行综合理财开拓的好处 公司 理财 经理 客户 共赢 为客户提供更全面金融服务，提高业务同仁与客户沟通的机会，帮助业务员得到更多客户，收入更好 满足客户多种需求，为客户提供便利地一站式服务，客户获得切实方便与好处 整体业务结构、利润结构将更加稳定 未来要求更高、机会也更多！ 怎样进行综合理财？ 一、管理者的心态 有人说“做一个好的管理者难；做一个受人尊敬、爱戴的管理者更难；做一个完美的、有效的管理者难上加难。”但是如果我们做到了以下三点也许将不再难：找准自己的定位；把握做事的原则；最大限度的用人所长。 二、做到“守土有责、守土负责、守土尽责” 守土有责，首先要解决守什么土、有什么责的问题； 守土负责，就是要在其位、谋其职，细化职责、强化责任； 守土尽责，就是要尽心尽力地履行职责，确保坚守的”城池”万无一失 三、理财经理的心态 由于收入的下降造成了理财经理心态的变化，故在日常夕会中要着重加强其良好心态的培养，具体为：学习的心态、归零的心态、积极的心态、付出的心态、坚持的心态、合作的心态、谦虚的心态、感恩的心态. 意愿→习惯→思维→行动→结果 第*页 相知多年 值得托付 市场部 市场部