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北京批发、零售产业研究、授信政策指引 ——启元咨询行业金融部门 2013年2月 北京 一、北京市批发业研究分析 （一）北京市批发业概况 （二）北京市重点商品交易市场分析 （三）批发业经营特征分析 （四）批发业风险点提示 （五）批发业客户授信策略建议 二、北京市零售业研究分析 （一）北京市零售业概况 （二）北京市零售业重点细分行业分析 （三）零售业经营特征分析 （四）零售业风险点提示 （五）零售业客户授信策略建议 目录 一、北京市批发业研究分析 （一）北京市批发业概况 批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发业连接着生产和消费，广泛渗透于生产资料、生活资料等各个领域，是第三产业中最重要的行业之一，同时批发业也是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。 1.批发行业企业结构概况 截止2010年末，北京市批发业共有企业58994户。按营业收入规模将企业划分为大、中、小微型：（5亿元以上为大型企业；1-5亿元为中型企业；1亿元以下为小微型企业）其中大型企业559户、中型企业769户、小微型企业57666户，小微型企业数量占比达97.75%。全行业2010年共实现销售收入29261亿元，其中大型企业占比81.11%；中型企业占比6.91%；小微型企业占比11.98%。 表 1：2010年北京市批发产业企业数量统计情况 2.中型企业重点细分行业概况 从细分行业的中型企业数量来看，北京市批发业中比较重要的子行业有四个：矿产品、建材及化工产品批发业（325户）；机械设备、五金交电及电子产品批发业（174户）；食品、饮料及烟草批发业（69户）；医药及医疗器材批发业（60户）。 表 2：2010年北京市批发业中型企业行业分布 一、北京市批发业研究分析 3.北京市商品交易市场运行情况 2011年，北京市商品交易市场总数为865个。按区域分类，各区商品交易市场总数达822个，各县数量达43个；其中交易额在亿元以上的商品交易市场总数为140个，其中，各区总数为135个，各县总数为5个。 表 3：2011年北京市商品交易市场情况统计 一、北京市批发业研究分析 （二）北京市重点商品交易市场分析 1.金属交易市场概况 （1）金属交易市场概况 截至2010年末，北京市金属及金属矿批发业共有大型企业128家，当年实现销售收入6137.48亿元；而中型企业有135家，销售收入仅353.8亿元，是大型企业的5.8%。 北京市金属及金属矿批发业所经销的商品主要是钢材、矿石、有色金属等，其中以钢材为主。北京市钢材交易市场众多，主要有：北京泽人合钢材市场、北京兰格钢材市场、北京兰格百子湾钢材市场、北京西三旗钢材集散中心、北京兰格京西钢材现货市场、北京大屯路钢材市场等。这些钢材交易市场主要集中在朝阳区、海淀区、石景山和昌平区等地。 （2）钢材经销商经营特征分析 我国钢材经销商呈现金字塔形的分销系统，位于顶端的一级经销商或代理商具有大钢厂赋予的提货权，二、三级分销商的货源来源于一级经销商。目前，全国各类钢材贸易商约有20万家，从经营能力来看，年销售能力在1000万吨以上的企业非常少见，在150万吨左右的企业几乎就是区域大经销商，绝大多数企业的年钢材销售量都在10万吨以下。 在与钢厂的贸易合作中，经销商处于弱势地位。一般情况下，一级经销商与钢厂关系密切，有较长的合作历史，厂家和经销商通常每年签订一次年度销售合同，厂家对经销商制订具有较强约束力的条款，例如若经销商不能按约定完成购货量，不仅不能获得厂家的返利，还会影响下一年的供应量及代理资格。不过，虽然经销商处于从属地位，但双方合作关系稳定性较高，能获得钢厂给予的价格保护和不同程度的优惠。另外，大型钢厂往往要求经销商提前预付货款，经销商资金压力较大。 一、北京市批发业研究分析 （3）钢材经销商授信风险点提示 2011年以来，我国钢铁市场持续处于低迷状态，钢价波动幅度小、钢价批零倒挂、融资难等问题使得钢材经销商经营压力增大，部分钢贸企业开始寻求多元化经营积极谋求转型。 ①钢价波动幅度小 钢贸商的盈利模式主要是利用钢价的波动赚取差