银行业分析报告.doc

银行业分析报告 PAGE \* MERGEFORMAT 54 报告目录 第一章　　概述 　一、银行业定义及报告研究范围的界定 （一）我国银行体系 （二）商业银行概况 　二、2008年我国银行业发展概述 （一）不良贷款仍在可承受范围之内 （二）盈利能力明显增强 （三）风险管理和内部控制水平大大提高 第二章　　银行业发展面临的宏观经济环境及前景分析 　一、国际经济环境分析 （一）世界经济金融形势 （二）主要经济体经济状况 （三）国际经济形势展望 　二、国内经济环境分析 （一）中国经济面临严峻挑战 （二）货币金融环境分析 　三、银行业发展前景分析 （一）消费领域信贷有望增加 （二）中西部地区潜力巨大 （三）业务范围有望扩大 （四）国际业务空间打开 四、2009年银行业的发展策略 （一）把握宏观政策 （二）持续关注经营风险 （三）努力塑造特色品牌 第三章 银行业务发展分析 一、银行业基本经营状况分析 （一）银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 （二）商业银行不良贷款情况 二、主要商业银行财务分析 （一）资产负债业务增速趋缓，低收益资产和定期存款占比进一步提高 （二）盈利继续增长，但利息净收入和中间业务收入增速双下降 （三）收入结构优化存在不确定性 （四）经营安全稳健，但不良资产反弹压力增大 （五）流动性总体充裕，上市全国性中小商业银行流动性紧张状况有所缓解 （六）市值大幅缩水，市盈率和市净率同比显著下降 三、银行业务创新的发展 (一) 资产业务方面的创新 (二) 负债业务方面的创新 (三) 中间业务方面的创新 (四) 把市场营销融入业务创新之中 四、银行业务发展展望 （一）金融租赁业务 （二）电子银行业务 （三）私人银行业务 （四）托管业务 第四章 中国银行业主要银行运营状况 一、国有银行运营状况 （一）中国工商银行 （二）中国农业银行 （三）中国建设银行 （四）中国银行 （五）交通银行 二、股份制商业银行运营状况 （一）招商银行 （二）光大银行 （三）民生银行 （四）华夏银行 （五）上海浦东发展银行 （六）中信银行 （七）深圳发展银行 （八）兴业银行 第五章 中资银行发展现状及趋势 一、外资银行与中资银行竞争格局 二、外资银行与中资银行优劣对比 三、中资银行在崛起 第一章 概述 一、 银行业定义及报告研究范围的界定 （一）我国银行体系 我国的银行业体系包括以下几个方面： 中国人民银行（央行）——依法制定和执行国家货币政策，发行人民币和管理人民币流通，监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间外汇市场、黄金市场，经理国库，从事有关的国际金融活动。 中国银行业监督管理委员会（银监会）——对整个银行业实行监管，促进银行业合法稳健运行，维护公众对银行业的信心。 三大政策性银行——国家开发银行，农业开发银行，进出口银行。行使国家政策性贷款的职能。 商业银行——以经营存、放款，办理转账结算为主要业务，以盈利为主要经营目标的金融企业。 四大国有商业银行：工商银行、中国银行、建设银行、农业银行。股份制商业银行：交通银行、中信实业银行、中国光大银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、招商银行、民生银行、福建兴业银行、广东发展银行、华夏银行等。 投资银行——中金国际：主要扮演证券发行时候的承销财团中的牵头经理角色 。 中国银联——属于行业协会的性质，制定一些大家要共同遵守的行业标准，但对各家银行没有强制约束力。 （二）商业银行概况 1、商业银行定义 商业银行是以经营工商业存放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 商业银行的概念是区分与中央银行和投资银行的，是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。 2、商业银行职能 商业银行在现代经济活动中有信用中介、支付中介、金融服务、信用创造和调节经济等职能，并通过这些职能在国民经济活动中发挥着重要作用。商业银行的业务活动对全社会的货币供给有重要影响，并成为国家实施宏观经济政策的重要基础。 1）信用中介 信用中介是指商业银行充当将经济活动中的赤字单位盈余单位联系起来的中介人的角色。信用中介是商业银行最基本的功能，它在国民经济中发挥着多层次的调节作用：将闲散货币转化为资本；使闲置资本得到充分利用；将短期资金转化为长期资金。 2）支付中介 支付中介是指商业银行借助支票这种信用流通工具，通过客户活期存款帐户的资金转移为客户办理货币结算、货币收付、货币兑换和存款转移等业务活动。商业银行发挥支付中介功能主要有两个作用：节约了流通费用；降低银行的筹资成本，扩大银行的资金来源。 3）信用创造 信用创造是指商业银行通过吸收活期存款、发放贷款，从而增加银行的资金来源、扩大社会货币供