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非油炸方便面市场研究 正略钧策认为，未来，随着消费者对营养健康的日益关注，以及生产工艺的不断改进，国内非油炸方便面市场将有很大的空间，但五谷道场的失败教训仍值得警惕 * * * 研究框架 2 国内行业整体状况 行业规模整体状况 行业价值链与生命周期 行业整体盈利状况 4 未来趋势及对白象启示 主要竞争对手能力分析 白象内部资源能力分析 (1)行业未来趋势 技术和政策趋势 (2)竞争对手比较 (3)对白象的启示 竞争对手模式及特点 竞争对手经验启示 消费需求的趋势 供应商与同业竞争状况 潜在进入者与替代品 (1)市场需求状况 消费人群特点分析 (2)市场竞争状况 (3)细分产品状况 企业战略群 主要细分产品 市场需求影响因素 3 国内市场需求与竞争 1国际行业状况研究 次目录 非油炸方便面国际市场研究 非油炸国内的整体市场状况研究 非油炸国内市场需求与竞争研究 未来发展趋势及对白象的启示 项目组根据2007年世界方便面市场的消费数量，重点对日本、韩国和印尼市场进行研究 非油炸方便面产生于日本，凭借其新鲜的口感，迅速抢占了市场。但由于成本高、价格贵，非油炸一直未能成为方便面市场主流，其市场份额也一直徘徊在10%左右 1999-2005年日本非油炸方便面占总方便面市场份额 非油炸方便面产生 日本最初的非油炸面是在1968年9月由宝石食品(明星食品的子公司)研发的札幌杨柳面之后各大厂家都上市了非油炸面 非油炸面由于在面体干燥和汤料的研发上下了功夫，使面的口感更接近于新鲜的面体，汤料的风味得到发挥 资料来源：正略钧策分析 随着日本消费者对营养的关注和冷炼配套设施的发展，日本的湿面开始占据了一定的市场份额 2004年日本面食产量所占比例 营养意识完善 消费者对各种具有安全、营养、卫生、方便的调理型、生鲜型快餐食品的需求越来越高，利用高新技术和设备来提升传统产业的生产和技术水平 家庭厨房社会 家庭厨房社会化、主食产品工业化、快餐食品调理化的市场需求一般是伴随着商品物流中冷链环境的形成而同步形成。 日清公司是日本最大的方便面生产和销售企业，占据市场份额40%以上，其中方便面业务占据79% 2007年日清收入业务比例 2007年日本方便面市场份额 资料来源：日清公司2007年年报，正略钧策分析 其中，非油炸产品是日清公司的重要拳头产品之一，在日清方便面的业务收入中，冷鲜面在其中也占据了近12%的份额 1999-2007年日清冷鲜面业务收入比例 十亿日元 日清的非油炸方便面产品 资料来源：日清公司年年报，正略钧策分析 日本人口老龄化对方便面口味、非油炸价格、生产设备价格高昂的影响，非油炸方便面一直没有成为方便面消费的主流 日清产品单价300日元 生产设备1亿元一条 人口老龄化口味多元化 价格高昂 生产设备昂贵 难以满足 消费者口味 韩国的方便面市场基本被农心拉面公司所垄断，约占市场份额70% 韩国农心拉面主要业务构成情况 2007年韩国方便面市场份额情况 资料来源：正略钧策分析 2005年以来，农心方便面业务出现了下滑和增幅减缓的迹象，这主要源于韩国消费食品安全、健康意识的增强，因此，农心开始积极推动非油炸方便面业务的发展 2002-2006年农心方便面业务收入增长情况 十亿韩元 农心积极推动非油炸业务的发展 由于消费者对于健康、安全消费的关注， 2006年韩国人均方便面消费为70包，农心方便面的增长率在2006年也仅达到0.8% 为此，农心开始以健康和可靠食品为研发目标，从食品技术和成分等方面，降低食品中不健康的因素，积极推出Shin Ramyun and Ansung Tang Myun等非油炸方便面以及冷冻面等产品，对现有产品进行升级，推动消费需求 资料来源：正略钧策分析 依靠系统的产品研发机制，农心未来将在非油炸、功能性方便面和冷冻面方面进行重点突破 低温冷冻面技术处理，获得了韩国食品工业委员会的证书，可以使消费者享受新鲜的味道和营养，主要针对日常消费者、工业客户和面馆 首款非油炸方便面，低脂肪、创新口味和健康关注，通过面饼和调味料技术的提高，降低身体的脂肪 食品安全 成分分析 食品功能 营养分析 微生物分析 水质量检查 农心产品研发关键点 印尼是世界第二大方便面需求市场，市场份额主要被Indofood公司所垄断，Indofood的方便面业务中，油炸仍然是主流产品 印尼方便面市场份额情况 Indofood的产品改进方向 介于印尼市场的消费水平和健康意识相对有限，目前印尼市场的方便面还是以油炸为主 Indofood公司根据印尼市场的现状，产品研发和改进的主要方向集中于产品的口味、面体和包装为主，研发新产品，并对原有产品进行升级 资料来源：正略钧策分析 从亚洲主要国家方便面市场需求情况来看，非油炸方便面的需求与经济水平、营养关注程度密切相关