2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）已经 中华人民共和国国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017 〕130 号和发改办财金 〔2018 〕【444 】号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “19 恒逸债01”，发行规模为5 亿元人民币。 3、本期债券期限为7 年期，第3 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。本期债券在债券存续期内前3 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记 建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，如发行人 行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利 率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0 至200 个基点(含本数,其中一个 基点为 0.01%) ，存续期后4 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率上限不超过7.50%。投资者的全部申购须位于上述区 间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2019 年4 月11 日（周四）北京时间 14:00 至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；承 销团其他成员及其他投资人需在此时间段内通过申购传真专线的形式进行申购。 申购传真专线：010咨询电话：010 5、国开证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通 过簿记建档申购本期债券。 6、投资者申购本期债券，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读刊登在《中 国经济导报》上的《2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书摘要》， 或到 查询《2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集 说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指浙江恒逸集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为5 亿元人民币的2019 年第一期浙江 恒逸集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年第 一期浙江恒逸集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年第一期浙江 恒逸集团有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年第一期 浙江恒逸集团有限公司公司债券调整申购意向函》。此调整申购意向函用于 边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年 第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年第一期浙江恒 逸集团有限公司公司债券分销协议》。 主承销商/簿记管理人：指国开证券股份有限公司。 簿记建档：是发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申 购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。