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三、手机版操作演示 (四) 录入推荐人 1.使用网络方式注册的客户(非柜面前台注册),务必录入推荐码,否则不会计入省、市、县各级公司推广数据中; 2.推荐人录入提交后,将不允许修改,请仔细确认后再提交; 3.推荐码录入目前仅手机版支持,其它途径注册客户仍需使用手机APP录入推荐人。 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 情况一:推荐人为柜员 推荐人类型选择“服务网点”,推荐码输入柜员8位SAP工号 情况二:推荐人为营销员 推荐人类型选择“个人代理人”,推荐码输入营销员14位工号。若工号不足14位时,则中间欠缺的位数用0补齐。例如销售员机构号为320101,工号为12345,则此时推荐人代码应录入为32010100012345. 三、手机版操作演示 (五) 找回密码 点击“找回密码”按钮,选择通过注册时的“用户名/身份证号”或“邮箱”,进行验证,设置或修改e宝账登录密码。 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 三、手机版操作演示 (六) 登录 登录时,登陆名可以为用户名,邮箱和身份证,用户可以勾选“记住密码”和“自动登录”,以便下次更便捷的登录客户端。登陆系统新版采用算数验证码,更安全更可靠。 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 三、手机版操作演示 (七) 查询 点击保单列表中的某个保单,查询保单详细信息。 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 三、手机版操作演示 (七) 查询 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 三、手机版操作演示 (八) 变更类业务 点击蓝色标签,可进入变更类业务操作界面,支持联系信息变更、交费方式变更、垫交方式变更、账户管理、红利领取方式变更共五项变更业务。。 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 三、手机版操作演示 (八)变更类业务 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 联系信息变更注意事项: 拥有四级权限的客户才操作保单手机号码的变更。 可选择是否连带变更,对于不符合条件保单会有失败报错。 三、手机版操作演示 (八) 变更类业务 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 红利领取方式变更注意事项:只能由其他方式变更成累积生息 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 三、手机版操作演示 (八) 变更类业务 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 交费/领款账户管理 三、手机版操作演示 (九) 涉及收付费的业务 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 点击绿色按钮可操作涉及收付费的业务,目前支持垫交还款、保单借款、保单还款三项业务,近期续期交费业务也将上线。。 三、手机版操作演示 (九) 涉及收付费的业务——垫交还款 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 注意事项: 1.三级权限业务 三、手机版操作演示 (九) 涉及收付费的业务——借款 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 注意事项: 1.四级权限业务;2.符合保全实务的借款条件;3.仅支持投、被保险人为同一人,且借款金额小于10万元的业务;4.账户信息谨慎、准确填写;5.申请成功仅代表系统操作成功,与财务环节成功与否无必然联系 三、手机版操作演示 (九) 涉及收付费的业务——还款 下一步提交即成功,并进入激活成功页面 点击“查看详情”查看详细信息,但首选用户要通过验证步骤 进行信息验证 注意事项: 1.还本息和为三级权限业务,仅还利息为四级权限业务;2.还款无金额限制;3.柜面借款业务也可通过e宝账还款;4.账户信息谨慎、准确填写;5.申请成功仅代表系统操作成功,与财务环节成功与否无必然联系。 一、APP安装简介 目录 二、APP功能介绍 三、手机版e宝账系统操作演示 四、 e宝账客户主数据工具操作演示 三、e宝账客户主数据工具操作演示 (一) CMDS工具(e宝账客户主数据工具) 下一步提交即成
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