工行沙龙的策划.docVIP

高端客户理财沙龙策划案 高端客户理财沙龙策划案 一、前言： 在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。 二、活动目的 1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。 2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作 3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单 4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。 三、活动时间 待定 四、活动地点 待定 五、推介产品 泰康人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型) 泰康之家养老社区计划 六、活动组织形式 冷餐会+理财讲座的形式 提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象： 银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购