2017年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券申购和配售.PDFVIP

2017年射阳城市建设发展集团有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2017年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业 经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017] 144号文件批准公开发行。本期债 券簿记建档发行工作遵从《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》及《中央 国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂行）》。 2 、本期债券发行总规模为11.1亿元，为7年期固定利率债券，并设置提前偿还条 款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例提前偿还 本期债券本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售的方式销售，开源证券股份 有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具体情况请参见《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式 确定发行利率。 4 、本期债券的簿记建档利率区间上限为：7.80% ，本期债券的申购时间为2017 年11月24 日14:00-16:00。主承销商及直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系 统进行申购；其他投资人需在此时间段内通过申购传真专线的形式进行申购。申 购传真专线：010，咨询电话：010 5、投资者应仔细阅读《2017年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券申购和 配售办法说明》（下文简称“申购和配售办法说明”）。申购和配售办法说明仅对 发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投 资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息 网() 的《2017年射阳城市建设发展集团有限公司公司 债券募集说明书》及其他相关发行文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司/射阳城建：指射阳城市建设发展集团有限公司。 本期债券：指发行人发行总额为11.1亿元人民币的2017年射阳城 市建设发展集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的 《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 主承销商/开源证券/簿记管理人：指开源证券股份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年射阳城 市建设发展集团有限公司公司债券申购意向函》（附件一）。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《20 17年射 阳城市建设发展集团有限公司公司债券调整申购意向函》（附件四）。 合格投资者确认函：指簿记管理人为本次发行而制作的《合格投 资者确认函》（附件五）。 债券市场合格投资者风险揭示书：指簿记管理人为本次发行而制 作的《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件六）。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年射 阳城市建设发展集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年射阳城市 建设发展集团有限公司公司债券分销协议》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间后，申购人发出申购订单（申购意向函），簿记管理人记 录申购人申购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销团。 直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可依法直接 参与企业债券申购的投资人。 其他投资人：指承销团成员和直接投资人以外的投资人。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法