管理咨询的流程与注意事项.pptx

项目前期准备项目启动问题诊断方案设计培训实施服务跟踪咨询流程一、项目前期准备 工作目标分析客户问题，把握客户需求确定思路、项目目标和预期效果主要工作与客户沟通，分析客户问题界定咨询需求提交项目建议书签定合作协议客户的角色提出需求，进行洽谈项目建议书审阅、讨论合作协议商讨注意事项会谈前顾问应做充分的准备在接触中设法找到KEY MAN在会谈中关键目标是向客户证明其选择是正确的，而不主要是顾问本身的技术才能要争取提交项目建议书的机会项目建议书撰写要点注意事项尽可能在项目建议书撰写之前与客户会谈或调研掌握客户核心需求和关键问题项目建议书的撰写不仅应明确工作内容和框架，更应融入我们对客户咨询问题的理解和认识建议书的最主要目的是说服客户我们有能力完成委托项目有可能将过去操作过的类似项目做简单介绍咨询成员的简历主要陈述相关经历，不需要详列每一个项目内容要点项目背景咨询理念咨询内容项目范围咨询方法项目成果项目目标与控制（咨询委员会）项目进度与时间安排项目组织形式项目费用等二、项目启动工作目标达成项目共识，作好客户方管理咨询的动员工作明确项目人员的职责分工明确项目详细计划主要工作组建双方项目组制定项目计划召开项目启动会客户的角色成立项目协调小组参与动员会确认项目计划三、问题诊断工作目标准确界定客户问题，挖掘问题根源，找出解决思路通过访谈，使中高层人员对咨询目标进一步达成共识主要工作资料收集、分析管理访谈与调研问卷调查问题分析，整理客户的角色提供资料接受访谈问卷填写注意事项在诊断期间避免与客户直接谈及具体的解决思路在项目组内部应该抓紧时间充分讨论：1，项目的核心问题2，可能形成的假设并在适当时机与客户沟通碰撞这些假设项目组应形成例会讨论制度，在讨论之前由项目经理确定议题或基本框架思路交项目成员思考，而后进行讨论。问题诊断工作内容1，项目启动会后，根据事先准备好的资料收集清单，先行进行资料的收集、整理和分析；2，根据资料分析内容，设计相应的访谈提纲；3，根据访谈提纲进行企业访谈：先从中基层员工开始，最后访谈高层和老板。访谈公司决策层时应该有基本的思路和假设进行充分的交流；4，根据访谈内容补充收集相关资料，进行问卷设计：问卷应不仅体现问题的诊断、确认，还要包含我们形成的基本假设和思路，而后根据分析证明或证伪；5，根据资料分析、访谈、问卷等内容形成诊断报告资料收集力求真实性注意数据口径资料来源内部收集资料注意事项资料真实性获得的资料要力求真实可信对得到的资料要初步分析，如果认为该资料有明显漏洞，一定要核实不要随便编造数据不要轻信不可靠的资料数据口径要区分不同口径数据形成的定义要注意一份报告的资料口径要统一，不能出现前后不一致分析对比时要注意可比性，不同口径不具有可比性同一项内容各种口径数据相差太大时，取最可靠的专家口径不如统计资料说服力，外部资料不如内部资料说服力引用的观点、数据一定要标明数据来源资料来源客户高中低层人员访谈竞争对手访谈政府官员访谈专家访谈用户访谈统计年鉴INTERNET网专业报刊杂志客户内部统计资料市场调查咨询顾问研究分析内部资料收集注意事项内部资料收集时，根据资料清单内容及工作分工安排寻找相关部门不得擅自要资料不得重复要资料同一部门资料尽可能同一人收集收集来的资料要由项目组内专人及时登记，统一保管，统一借阅内部资料不要随便复印，不要随意放置，注意保密内部资料先交咨询部行政助理登记编号后项目组使用访谈访谈准备访谈过程分享成果访谈准备确定访谈目标确认访谈是否是获取信息的最佳途径–访谈耗时较长建立访谈背景资料考虑细节问题：时间、地点、内容、情绪尽可能了解与访谈有关的基本情况(例如：竞争对手、行业术语等)如果你要索取某些文件，应事先通知被访谈者以“问题树”为基础设计访谈提纲在整个过程中，不断修改访谈提纲和议题访谈准备访谈办公用品要用公司统一文具，太随意的文具是对对方的不尊重注意带名片行前注意是否文具充足访谈提纲访谈前一定要写提纲提纲要注意问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；一份是细致提纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明提纲未必全面或准确，访谈过程中根据情况要加以修改访谈提纲要在项目组内充分讨论访谈前要熟悉提纲内容，并沟通所有概念提纲作为重要过程文件，要注意存档日程安排访谈前一定要制定日程安排表，并尽量按日程表进行日程安排表要包括具体的访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容对同一人访谈一般安排在连续时间段内尽可能不重复访谈确定访谈目的收集信息/数据了解企业文化建立信誉和信任进一步了解相关议题、领域和公司状况找到前进中的障碍优化下一步的工作明确解答访谈对象关心的问题如何回答简明扼要地说明访谈目的具体说明我们需要何种信息(如有可能的话，举例)；让被访者了解访谈所需的时间说明项目背景