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XX年客户经理年度总结和下年度工作计划 　　**工作总结和**工作计划　　***年是本人正式步入职场的第一年，作为职场菜鸟的我渐渐的适应了市场部门紧张的工作节奏，当年实现****、****等项目的落地，为支行的相关业绩指标作出了自己的贡献，最终本人完成了贷款、中间业务收入指标，但存款以及有效户指标没有完成，整体对于**全年的工作本人感到比较欣慰。下面本人将对**年的工作进行总结，同时对**年的工作进行计划：　　一、市场人员***年工作总结1、***年任务指标完成情况及分析　　单位：万元　　存款分析　　存款指标是****万，距离年末指标相差约***万，其中存款明细如下：　　贷款分析　　贷款数据是***万，其中贷款明细如下：　　中间业务收入分析　　该指标本人算是不折不扣的完成了，明细如下：　　有效户分析　　**年全年有效户为*户，分别为：**、**、***、**、***，离指标差距*户。**年加大贷款客户的储备，贷款客户的积累就是有效户的积累。**年自己还没有作一笔**客户，因此有效户的完成情况不理想。　　2、授信项目上报情况新上报的授信项目　　条件变更　　年审项目　　3、业务拓展情况分析　　全年客户走访数量约为**家客户，主要分布在**、**以及**，下面列出本人自己拓展的客户走访情况：　　?以上统计的走访客户并没有全部列出，但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远　　不够　　4、XX年工作亮点和不足分析工作亮点　　?过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员，能够独立的处理市场工作，包括走访客　　户、设计贷款方案、推进项目审批、办理提款等手续，过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟。　　?自己所作的项目品种较为丰富，几乎涵盖了我行存、贷款各种业务　　?**在新客户拓展上取得不俗成绩。以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量，　　也让我有了团队的归属感，认知到自身的团队价值作用。　　?下半年辅导支行新员工快速成长，从走访客户、办理业务，提升他们的业务能力。业　　余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训，帮助他们掌握实战的本领，能够快速适应市场的拓展工作。　　不足分析　　?存款拓展上没有取得一个新客户的突破。主要原因如下：存款拓展有其固定的难度，　　往往需要关系才能与客户开展业务往来，在与客户应酬等方面还无法完全放开；从意识上就认为存款拓展很难，如果花同样的拓展时间，自己更愿意做贷款业务，畏难情绪较重；汇率型产品谈判需要较强的专业知识以及实际操作经验，自己在存款拓展上仍没有迈出与客户谈判的第一步，以后需要锻炼加强自身的勇气与经验。　　?老客户的营销关系目前仍然不到位。主要原因：客户移交之后并没有过多频繁的走访　　客户，每次走访客户都不是积极主动的去拜访。***多走动客户，拉近彼此的感情。?无法保持持续高涨的工作热情。市场拓展需要长久的激情与毅力，自己会因为长时间　　高强度的工作或者某一个项目的实现而松懈一段时间。随着工作时间的延长，自己的心态应该成熟，戒骄戒躁，踏踏实实做事。　　?拓展的工作断断续续。很多时候拓展的工作不能每天延续下来，有时甚至会出现联系　　上的客户后面就忘记保持跟进，或者约到走访的客户又因为其余琐碎事情而没有走访，这在以后的工作中都要改变这些不好的习惯，养成良好的持续的拓展记录会让自己的工作事半功倍。　　二、**的工作计划　　1、**到期存款明细及维稳分析　　具体明细如下：　　2、**授信项目储备及进度安排?目前上报的项目　　?目前储备的项目　　3、**自身努力方向和拟采取的措施存款方向　　**营销指引还没有下发，预计存款方向还将以***，各个方向的具体拓展计划如下：　　贷款方面　　贷款方向主要以***为主，具体如下：　　4、**各项业务指标目标数预测　　在新的一年，本人将再接再厉、戒骄戒躁，以饱满的工作热情迎接新的挑战。紧跟总分行的营销政策，踏踏实实做事，不畏艰难，力争完成**的全年指标任务，向领导交出一份满意的答卷。　　以上是本人**工作总结以及**工作计划，请领导审阅，谢谢。　　证券客户经理工作总结及明年工作计划　　证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了XX年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制　　定计划如下：　　一、带着一颗“爱心”去工作　　1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地　　关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。　　2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好　　客户的维护工作。