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xincailiaozaixian锂电池行业分析研究报告 　　锂电池制造行业分析报告　　傅晓　　一、锂电池制造行业监管体制　　行业监管体制　　电池制造业的主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；优化产业布局；负责中小型企业发展的宏观指导。　　中国化学与物理能源行业协会是电池制造业的行业自律组织，协会向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实。　　二、行业扶植政策　　《政府机关及公共机构新能源汽车实施方案》出台，明确提出到XX年　　公务用车采购新能源汽车的比例不低于30%，政策力度大，方向明确，给整个新能源汽车产业链发展提供了利好信息。　　XX年9月，财政部、科技部、工业和信息化部和国家发展改革委员会　　出台《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，提出：XX——XX年继续开展新能源汽车推广应用工作。同月，出台《关于开展　　升及以下节能环保汽车推广工作的通知》，并决定从XX年10月1日至XX年12月31日，继续实施升及以下节能环保汽车推广补贴政策，入围车型门槛提高至百公里油耗升，补贴标准为每辆车3000元。超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补贴15万元；纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴XX元，每辆车补贴总额不超过15万元；燃料电池乘用车补贴20万元/辆，燃料电池商用车补贴50万元/辆。　　XX年1月，中国财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委　　员会共同发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，通知将纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车的补贴标准进行了调整，XX年在XX年标准基础上下降5%，XX年在XX年标准基础上下降10%，从XX年1月1日起开始执行。　　XX2月工信部等四部委将纯电动乘用车补助标准于未来两年在原政策　　基础上调5%，7月提出免征车辆购置税，随后规定政府机关及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新总量30%以上，按照政府每年预算100亿用于配备更新，新能源汽车每年采购量达30亿，　　XX年7月21日，国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导　　意见》。为加快新能源汽车的推广应用，有效缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。　　三、行业概况　　产业链结构　　锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛用于消费类电子产品、电动汽车、工业储能。锂电池产业链：　　XX年我国锂电池下游组成:　　锂电池的分类及应用　　制造技术　　总体来说，锂电池制造技术正处于迅猛发展的时代，但是目前我国锂电池材料技术水平仍然偏低，产品多集中在中低端领域：　　正极材料是锂电池的核心，占锂电池成本的30%以上，比重最大。正极材料的好坏直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度性能、比功率、温度适用范围及安全性能等等。锂电池正极材料的集成度不断提高，优胜劣汰的局势更加明显。　　负极材料技术与市场均较为成熟，成本比重最低，在5-10%左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。　　电解液作为带动锂离子流动的载体，对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要，是锂离子电池获得高电压、高比能的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料组成，在一定条件下，按一定比例配制而成的，其中电解质在电解液成本中比重最大，也是电解液中技术壁垒最高的环节，目前主要被日韩垄断。　　隔膜在成本构成上仅次于正极材料，占20-30%，隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能。隔膜主要作用是将电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路。目前，市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃类隔膜。　　技术壁垒方面，隔膜＞正极材料＞电解质＞负极材料。　　发展现状　　据统计XX年全球锂离子电池出货量为亿单元，同比增幅为%；XX年预计全球锂电池出货量将超过亿单元，同比增幅约为15%。XX年全球锂离子电池市场规模达到963亿，同比增长%，锂电池目前主要用于电子产品及电动工具领域，自行车和电动汽车占比较小。电子产品上智能手机替代传统手机的稳步发展维持了锂电需求的稳定增长。XX年国内锂离子电动自行车占电动自行车市场比例约为%，随着国内对铅酸电池行业的整顿，锂离子电动自行车市场占比的提升将给锂电池行业带来进一步的增长动力。日本IIT统计预测　　XX年锂电池市场规模增长至1200亿元，2020年其市场规模预计将超过3700亿元。