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2019 年第一期广州市水务投资集团有 限公司绿色债券募集说明书 发行人 主承销商 二〇一九年一月 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次债券的发行人广州市水务投资集团有限公司、主承销商广发 证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 律师事务所广东合富律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限 公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、本次债券基本要素 （一）债券名称：2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿 色债券 （简称“ 19 广水投绿色债01” ）。 （二）发行规模：人民币拾陆亿元整（RMB 1,600,000,000.00）。 （三）发行价格：本次债券的面值为100 元，平价发行。 （四）债券期限：本次债券期限 10 年，采用固定利率形式，单 利按年计息。在第5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。 （五）债券利率：本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定。本次债券票面利率在存续期内前5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后5 年票面利率为本 次债券存续前5 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调 的基点），在存续期后5 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续 期第5 年末调整本次债券后5 年的票面利率。发行人将于本次债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本次债券票 3 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票 面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人不回售，则视为继续持有本次债券并接受上述调 整。 （八）发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （九）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中