弘浩国际控股有限公司公开招股.pdfVIP

中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 弘浩國際控股有限公司 公開招股 股票代號： 8375 招股概覽 本集團的核心業務為製造貼片式及徑向引線式鋁電解電容器。此核心業務亦輔以買 賣(i)範圍廣 泛的電子零件，包括集成電路以及二極管及三極管等半導體；及(ii)LED及LED 照明產品。 本集團的鋁電解電容器生產過程運用本集團內部研發團隊編訂的自有專利生產方法。 於最後實 際可行日期，本集團持有11項關於其鋁電解電容器生產方法於中國註冊的實用新 型專利，並已 提交五項實用新型專利及一項發明專利的註冊申請。 於最後實際可行日期，本集團的所有產品均在位於中國廣東省東莞的生產廠房製造， 而本集團 於東莞生產廠房合共有147名僱員。本集團於香港設有銷售辦事處運作。香港銷售 辦事處監督本 集團的銷售及營銷營運。 本集團的收益(i)由截至二零一五年十二月三十一日止年度約75.8百萬港元增加至截至 二零一六 年十二月三十一日止年度約92.8百萬港元，增加約22.4%或17.0百萬港元；及(ii)由 截至二零一六年 四月三十日止四個月期間約20.0百萬港元增加至截至二零一七年四月三十日 止四個月期間約32.5 百萬港元，增加約62.7%或12.5百萬港元。本集團的毛利率維持穩定， 截至二零一六年十二月三 十一日止兩個年度以及截至二零一六年四月三十日及二零一七年 四月三十日止四個月期間分別 約為20.8% 、22.8% 、17.7%及21.0% 。本集團的年度溢利由截至二零一五年十二月三十一日止年度 約6.7百萬港元增加至截至二零一六年十二月三十一日止年度約9.1百萬港元，增加約2.4百萬港元 或37.2% 。然而，期間溢利由截至二零一六年概要及摘要四月三十日止四個月期間約1.0百萬港元 減少至截至二零一七年四月三十日止四個月期間虧 損約3.7百萬港元，減少約4.7百萬港元或 485.4% ，主要是由於在截至二零一七年四月三十日止四個月期間產生上市開支約7.4百萬港元。 有關詳情請參閱本招股章程第207頁至第213頁 「財務資料— 經營業績比較」一節 。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 招股資料 股份發售下的發售股份總數 200,000,000 股新股份 公開發售股份數目 20,000,000 股股份 （可重新分配） 每股發售股份0.30港元 （須於申請時按最高發售價悉數以港元支付並可予退 最高發售價 還） 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 10,000 股 保薦人 域高融資有限公司 有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內 “上市及上市本行事宜”一欄 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/1031/GLN20171031052_C.pdf 招股時間表 申請認購截止時間： 2017 年 11 月02