资财基金介绍5.pptVIP

重 估 成 长 投资具有核心竞争力或产业并购整合能力的中小盘上市公司股票 投资由于某种特定原因导致市值远低于重置成本的上市公司股票 成长 + 重估 2015年1季度基金净值实现60%的增长，个人专户理财收益达到300% 1.上涨趋势中，以成长股为主要标的。 - 先发制人 - 快速获利 2.震荡或下跌中，以价值重估股为主要标的。 - 以守为攻 - 攻守兼备 价值选股 + 趋势操作 无论上涨或下跌，均可获得超额收益 Title in here 1.个股筛选 建立现金流、毛利率等多项指标对所有上市公司进行初选，重点考察具有整合式发展机会或快速成长期的行业以及特定的具有强烈外延式扩张需求的企业。 2.深度研究 通过行业、财务、业务等专业分析，寻求其得以进入核心股票池的核心竞争力，并对此核心竞争力的实质效益、持续时间做初步判断。 3.初步建仓 结合大盘走势与市场行业估值，对核心股票池内的公司建立底仓。 4.持续调研 通过大量、持续、严谨的调研工作，对标的公司股票设置相关加仓、减仓、清仓的操作逻辑 5.风险控制 严格建立交易制度，将交易主管权限压缩在风险可控范围内，严格按照流程投资进行战略操作，对所持有公司建立严格的基于投资逻辑的止损线。 投资流程 个股 筛选 深度 研究 初步 建仓 持续 调研 风险 控制 1 5 4 3 2 选股标准 核心优势 创新模式 价值选股 (政策支持\有业绩安全垫) 深度调研\持续跟踪 价值选股 趋势操作 深度调研 创新型价值投资 风控优先(严格的回撤幅度控制) 我们的理念： 臻视所托 专业理财 稳健增值 合作共赢 Title in here 保值第一 增值第二 风控为先 盈利在后 Title in here 保值第一 增值第二 风控为先 盈利在后 把风险控制放在首位，希望通过完善风控工作，做到尽量减少回撤，但我们并不害怕回撤。 我们投资理念的重心是长期价值投资，不管是高成长性带来的价值，还是价值重估机会带来的价值，其价值的释放体现在股票价格上总会有个过程。 很多时候，一定幅度的回撤是不可避免的。只要我们投资于该标的的逻辑没有发生改变，我们就会继续坚守。 系统性风险，可以通过股指期货对冲。 生财有道 选择资财 资财基金1号 资财成长基金 资财进取基金 产品名称 中融-资财基金1号证券投资集合资金信托计划 保管人 兴业银行股份有限公司 管理人 上海资财股权投资管理有限公司 证券经纪商 中国银河证券股份有限公司 受托人 中融国际信托有限责任公司 成立日期 2013-10-22 投资范围 投资于在沪、深交易所交易的A股股票，证券投资基金、债券、银行存款及法律法规允许投资的其他金融工具。 募集产品金额 最低募集金额为人民币5000万元（“最低募集金额”） 基金收益 成立以来----50.92% （注：净值截止2015年3月27日，实时净值情况各大基金网站均可查询） 产品期限 有效期限为10年，自信托计划成立日起算。如发生本信托计划信托文件规定的信托计划提前终止情形时，本信托计划提前终止。 产品名称 资财成长基金 托管人 中国银河证券股份有限公司 管理人 上海资财股权投资基金管理有限公司 投资方向 基金资金用于证券、债券、货币型市场基金、固定收益品种等投资 托管银行 招商银行浦东大道分行 产品规模 资金总规模预计不低于1000万 成立日期及产品期限 2015年3月2日成立；有效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提前终止情形时，本基金提前终止。 收益目标 预计30% 以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬 投资目标 在保证投资者资金安全的前提下， 通过量化对冲交易和趋势交易等， 实现基金资产规模的稳步增长。 投资策略 本基金研究部基于对投资标的实地的考察，在确定正确的投资逻辑后，认真求证并持续跟踪调研，最后由风险管理部对投资标的进行风险评估，基金管理致力于在投资流程上努力寻找风险和收益的平衡点，力求理性投资，价值投资。 资财成长基金 产品名称 资财进取基金 受托人 国泰君安证券股份有限公司 管理人 上海资财股权投资基金管理有限公司 托管银行 招商银行浦东大道分行 投资方向 基金资金用于证券、金融衍生品、股指期货、商品期货等投资 产品规模 最低募集金额为人民币1000万元（“最低募集金额”） 产品期限 效期限为10年，自基金成立日起算。如发生本基金文件规定的基金提前终止情形时，本基金提前终止。 收益目标 预计30% 以上年化收益，计提基准部分提取20%的业绩报酬 投资目标 在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定