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第二届搜狐家庭保险案例规划大赛
网友家庭资料征集表
一、家庭主体成员基本资料注明:*为必填(您的资料仅作为主办方与您联系、寄送小礼物之用,绝对不会外泄)。
1、家主信息(如果成员数量超过3人,请自行复制表格填写即可)
*?姓名
高女士
*?性别
女
*?年龄
41
*?职业
公务员
*?学历
本科
*?所在省市
山西太原
计划退休年龄
55
健康状况
一般(高血压)
成员1
*?与家主关系
丈夫
*?性别
男
*?年龄
51
*?职业
公务员
*?学历
研究生
健康状况
良好
成员2
*?与家主关系
母亲
*?性别
女
*?年龄
66
*?职业
退休
*?学历
健康状况
不太好(高血压、糖尿病)
成员3
*?与家主关系
父亲
*?性别
男
*?年龄
67
*?职业
退休
*?学历
健康状况
良好
成员4
*?与家主关系
继女
*?性别
女
*?年龄
26
*?职业
国外读研(现在费用已不用家中负担)
*?学历
研究生(半工半读)
健康状况
一般
二、家庭资产负债表(单位:万元)
资产
负债
现金及存款
房贷
银行理财产品
车贷
基金(请区分基金种类,如股票型、债券型、混合型、货币型)
其他负债余额
股票
黄金
外汇
房产
2套,价值150万元左右(一套自住,一套父母住)
机动车
其他
三、家庭年度税后收支表(单位:万元)
收入
支出
本人年收人
4
日常生活支出
成员1年收入
5
房屋支出
成员2年收入
子女教育费用
其他家庭收入
长辈孝养费用
其他支出
合计
9
合计
4
四、家庭保险状况表
本人及家人参加社保情况(请选择“没有/城镇社保/农村医疗/一老一小”)
本人及家人商业保险投保情况(包括个人购买/公司团体险的保险,请说明保险公司名称、产品名称、保额、缴费期限、年缴保费)
被保险人
保险公司名称
保险产品名称
保额
缴费期限及缴费方式
年缴保费
五、未来生活设想:
子女教育
发生时间
持续时间
计划额度(单位:万元)
备注
高等教育基金
养老储备
50
改善住房
其他
其他
请详细描述您对未来生活的设想。
咨询购买保险的类型(寿险/健康/意外/养老险),主要关注保障内容,请详细说明具体担心的问题。同时请写明自己对保险规划的其它想法,越详细越好。
例如:主要是担心生病。自己和丈夫只有公务员医保,父母只有工作地(大同)的职工医保。
但自己和家人的年纪都大了,如购买商业医保,保费据说已经是倒挂。
六、小测试:
以下的项目,您认为哪个最紧迫?请您根据紧迫程度排序。
1、养老金储备
2、家庭生活费
3、子女教育储备
4、债务清偿
5、老人赡养
6、其他(请说明)
我的排序:( )
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