2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券申购和配售.PDFVIP

2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券） 已经国家发展和改革委员会发改财金[2014] 1014号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“14百色开投债”，发行规模为7亿元人民币。 3 、本期债券期限为7年，附设提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7 年分别按照本期债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。本期债券为固定利率债 券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数）。本 期债券票面利率将根据簿记建档的最终结果，由发行人和簿记管理人按照国家有 关规定协商一致，并最终由发行人以书面形式予以确定，并报国家有关主管部门 备案，该利率在债券存续期固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档上限不超过7.40% 。投资者的全部申购须位于上述区 间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014年6月19 日（周四）北京 时间9:00至11:00。申购传真专线：010咨询专线：010 5 、恒泰证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《2014年广西百色开发投资集团有限公司公司 债券申购意向函》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条 款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细 阅读刊登在《中国经济导报》上的《2014年广西百色开发投资集团有限公司公司 债券募集说明书摘要》，或到查询《2014年广西百色开发 投资集团有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人：指广西百色开发投资集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为7亿元人民币的2014年广西百色开发投资 集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年广西百 色开发投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年广西百色开发投 资集团有限公司公司债券申购意向函》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年广西百色开发投资 集团有限公司公司债券分销协议》。 主承销商/ 簿记管理人：指恒泰证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责记录申购意向函， 最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的组织。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日 或休息日）。 元：指人民币元。 二、申购和配售的时间安排及基