主数据申请流程.doc

主数据申请流程 HYPERLINK 48/column/yunzuo/files/ \l kh 客户主数据申请流程…………………………………………1 HYPERLINK 48/column/yunzuo/files/ \l gys 供应商主数据申请流程………………………………………7 HYPERLINK 48/column/yunzuo/files/ \l wl 物料主数据申请流程…………………………………………12 编写人：文楠 批准人：庄夏泳 日 期：2001/11/23 客户主数据申请流程 标准作业程序 数据维护部 页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 6 2001/11/1 文 楠 2000/11/10 版权?神州数码（中国）有限公司2001 目的 本文件用于描述神州数码（中国）有限公司对客户主数据的规范管理，申请的作业程序。 适用范围 本文件是客户主数据申请的标准流程。各事业部申请人将依据本流程进行相关申请。 职责 本作业程序由运作发展部数据维护部负责维护。 定义 售达方(帐户组：10或40)：是指在公司客户数据系统中指定唯一代码的客户，既向我方购货同时也是付款方和开票方，一个售达方可对应多个送达方。 送达方(帐户组：20)：是指货物最终到达处，由其对应的售达方付款。 一次性客户(帐户组：50)：是指对方同我方只进行少量交易，往来不固定。通常一个事业部只需维护一个模板。 客户主数据的管理规则 5．1客户主数据的规则 客户主数据包括客户一般数据、公司代码数据和销售区域数据。客户一般数据--基于集团层次的数据，包括：地址、控制数据、市场、付款事务、卸载点、对外贸易、联系人视图；客户公司代码数据--基于公司代码（平台）的数据，包括：会计信息，付款事务、信函保险视图；客户销售区域数据—基于销售组织的数据，包括：销售、装运、出具发票、输出、合作伙伴功能。 新客户号由R3系统自动生成，具体规则参见《客户类型----编码范围》； 客户创建后，相关部门可在系统中查询新客户号。 5．2客户主数据的创建与扩展 途径：Notes 中ERP主数据申请系统 5.2.1客户主数据创建 事业部（申请部门）做销售订单时产生新客户数据需求，需提前一个工作日，通过NOTES的ERP主数据申请系统向运作发展部数据维护岗提出申请； 事业部客户主数据申请人应先在R3系统中查找此客户在R3中是否已存在,如果数据不存在，则在NOTES中的ERP主数据申请系统中准确填写客户主数据创建中的各页内容，确认无误后，提交给本事业部审批人（经理）审批，审批通过后，提交给数据维护岗。 数据维护岗接到申请表后，在R3系统中查找是否有此客户，并审核NOTES中的申请表填写是否正确（审核未通过，半个工作日内反馈申请部门未通过原因）； 审核通过后，数据维护岗在系统中创建新客户；创建完毕，Notes系统将自动将新客户号反馈给申请人及数据维护岗，申请人可以使用。 5．2．2 客户主数据扩展 事业部对于已在系统中存在，但在要申请的公司代码（平台）或销售组织中未维护的客户做销售订单时，需在Notes中ERP主数据申请系统中填写客户主数据扩充申请，确认无误后，提交给本事业部审批人（经理）审批，审批通过后，提交给数据维护岗； 数据维护岗接到申请后，审核是否按规定填写；（审核未通过，半个工作日内反馈申请部门未通过原因）； 审核通过，数据维护岗扩展客户，Notes系统将扩展信息反馈给申请人及数据维护岗。 5．3客户主数据的修改 A：当客户信息发生变动需要修改时，事业部须填写《客户主数据修改申请表》，并由部门业务经理以上（含业务经理）人员签字确认，将修改申请提交数据维护岗；对于涉及客户税票信息的修改（名称、开户行、帐号、税号等）须由客户传真确认，写明变更前及变更后的相应数据，加盖对方的财务专用章，并且附上对方新的营业执照及国税税务证复印件； B：符合修改条件的申请，数据维护岗根据其中内容在R3系统对数据进行修改，检查无误后将结果通知各个相关部门，并将《客户主数据修改申请表》与客户档案对应存档。 C：客户开票信息及送货地址、联系人等信息发生变化时，事业部人员应及时申请修改主数据，以免造成发票冲红或耽误送货时间等情况。 5．4客户主数据的维护 数据维护岗人员有义务定期对主数据进行维护、检查，包括检查数据的准确性、完整性。 至此，维护流程结束。 5．5在Notes中填写“创建客户申请表”注意事项 申请国内售