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ERP 標準號 版本號 订单操作规程 ERP-009 A 1、总则 1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。 1.2 范围：指所有的业务订单需求。 1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。 1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。 2、一般订单作业流程： 2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。 若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。 营业员录入客户订单。（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。） 审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）； 发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门； 订单批量大的处理方式： 同交期的，应人工将订单分为多个交期。拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。 3、订单变更单作业流程： 若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按ENTER,重新输入变更订单单身。 订单变更的处理方式: 未审核的订单直接在原订单中更改; 已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。2、未领料，未生产。3、已领料，未生产。4、已领料，未产完。5、已生产完成，已购回。），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确; 营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。 制订 批准 职位 ERP项目执行干事 职位 日期 2006-03-26 日期 2006-03-28 副本分發：香港、營業部、工模部、生產部【PMC、注塑、裝配、噴油絲印】、開發部、工程部、品管部、釆購部、財務、、電腦課 （共13份） 第1页，共6页 標準號 ERP-009 版本號 A 据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单）， 列印订单变更单给生管会审； 发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。 订单如果已经结束，则不可再进行变更。 若该订单序号已经有已交数量时，该序号不可变更品号。 输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时，视同新增一笔订单单身信息。 如果原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理： 该订单已经有局部交货情形,请将订单“整张结束”，再另开其他客户订单。 该订单完全未交货，则可将原订单作废，另开其他客户的订单处理。 录入〈销货单〉 从系统内导出《出货预计表》，按客户订单交期及交货排期调整后交货仓备货、写装车表。 营业录入〈销货单〉。 列印〈销货单〉，在备注栏注明出货事宜，按单据流程核准后，反发给仓库课等单位。 仓库发货后，由营业单位在系统内审核扣帐。 客户签回销货单后由营业单位审核开立发票。 注意：在《销货单》的单身录入“订单单号”后，仍然不能自动带出“品号”等信息，请将《销货单》中的“税率”与“录入客户信息”中的“税率”，修改为同样的税率。 5、录入〈销退单〉 5.1营业依仓管员点收的数量录入〈销退单〉。 列印〈销退单〉（在备注栏注明退货原因），交给品管部检验，品管部检验后注明检验结果于〈销退单〉上。 仓库文员调出该〈销退单〉维护后审核。 注意：不良品，库别选“不良品仓库”。 6、录入调拨单 6.1 货仓备货写装车表。 6.2营业部录入调拨单。 6.3 调拨后由营业根据中转仓提供的发货单在系统内审核扣帐，中转仓的库存纳入可用量计算。 第2页，共6页 標準號 ERP-009 版本號 A 6.4 根据中转仓提供的发货单营业部审核开立发票。 新客户，营业应“录入客户信息” 7、注意事项：（更多内容，请参考系统的帮助文件。） 7.1 检查电脑日期是否正确（在电脑的右下角）。 7.2 删除单身信息，按：CTRL+DELETE。单身新增一笔，按“ ↓”键。 7.3 当录入的品号无基本信息者时，立即通知BOM管理员，在系统内建立基础数据。 7.4对客户发来的订单进行编号,具体编号原则由营业部制定。 7.5新产品，营业应“录入客户品号”。 7.6新客户，营业应“录入客户信息”。 7.7若该客户采分量计价的单价管理,则订单不应设为“更新核价”,因订单信息输入时不提供“分量计价”信息输入的功能,如果需要保留报价的历史信息,请从报价单做信息输入,但如果不须保留信息,则可由“录入客户商品价格”中直接输入 。 7.8订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为“更新核价”,此时该笔核价单不存在于“客户商品价格信息档”