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理财沙龙活动总结 　　篇一：华景理财沙龙产说会总结　　华景支行理财沙龙产说会总结 　　我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。 　　本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。　　活动成绩　　本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。　　活动自我评估　　本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、 成功邀约客户　　本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。　　本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处， 　　附件： 　　工商银行华景支行理财沙龙流程　　时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行　　主持：刘镇城 讲师：戚承光　　参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员　　注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。　　篇二：理财沙龙策划书　　XX年8月29日理财沙龙活动安排　　一、活动时间：XX年8月29日　　活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险　　目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户　　二、邀约计划　　第一步：列出你要邀约客户的名单（） 　　理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ） 　　第二步：发送邀约短信（）　　招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。　　第三步：电话进行邀约（）　　注意：　　1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品.　　3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产　　品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。　　第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）　　招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。　　三、其它准备　　签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌　　给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通　　四、现场组织　　1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。　　2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/　　引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作　　首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/　　引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/　　若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息　　3.个别交流阶段的注意事项　　重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些