医家通CRM操作示范与功能说明.PPT

華威科技製作 * 本系統為24小時雲端處理作業，管理者如在一般電腦上操作時，建議使用FIREFOX瀏覽器 ；如果使用平板電腦或智慧型手機就直接由APP所提供的瀏覽器進入就可以操作了。 《操作順序》如下： 建立管理者資料》設定年度共用簡訊》設定SOS使用人的身分》新增客戶》SOS功能開通》填寫個資進入自動關係運作》發布商業或關懷訊息》善用話題程式 步驟一：在網址列中輸入.tw的官方網站，點選右上角【醫家通管理系統】 ，進入會員登入網頁，輸入帳號密碼後，請將本網頁加入書籤工具列，以方便每一次的登入作業。” “ * 確認無誤後，畫面出現 。 步驟二：選擇【 】畫面切換到 點選圖示“ ”進入建立管理者基本資料，輸入完成後，按下“ ”回到【系統管理】。SOS緊急簡訊指定接收對象一定要填入管理者手機號碼，當事故發生時，可以第一時間掌握，並採取關懷措施。 步驟三：點選圖示“ ”進入特殊服務或關懷日期的設定管理， 此區功能可以協助管理者依據每一位客戶的服務或關懷周期，以簡訊通知進行聯繫。管理者可以透過“ ”勾選系統內建【特殊日期名稱】，將其轉成管理者系統內所需執行的特殊日期。系統也將自動設為“SOS使用人”欄位 * 內“ ”的特殊日期選項。 步驟四：勾選後管理者可以《修改或新增》名稱與內容，系統亦將自動更改設定。管理者亦可選擇《回復》 讓該條內容將回復原始內建，但更改後名稱不會回復。 步驟五：當管理者選擇” “或” “時，畫面會跳進 ，管理者可以直接修改①日期名稱②發送周期③附加欄位 ④選擇要發送的日期 ⑤簡訊內容 ⑥訊息自我提醒與否⑦訊息內容⑧確認存檔或離開回上一頁。 說明1.管理者在編寫【特殊日期名稱】的”簡訊內容”與”訊息內容”時 ，請注意正確參數的運用，編寫完後可以選擇” “，系統將根據管理者編寫的條件自動 * 顯示範例，提供管理者修正，最後記得確認存檔。 說明2.管理者可以選擇該服務或關懷自動執行或停止執行， 只須選擇“是”與“否” 即可。而不須刪除 ” “內已建立的資料，方便管理者恢復系統執行該項工作。 說明3.如果管理者要移除某一【特殊日期名稱】只需回到本區選單，在該條名稱後方 按下“ ”後“ “即可。(存檔後每位SOS使用人的個資內與該條名稱有關資料將一併被刪除) 說明4.管理者可以選擇“是”與“否” 將系統自動執行的訊息提醒呈現在操作介面的【 】裡。 “ “ * 步驟六：點選圖示” “進入年度節慶問候簡訊設定 ，每一條問候簡訊內容，管理者點選“ “則可以選用系統內建內容；點選” “ 則可以自行編寫內容；如果管理者要全部選用系統內建訊息就請點選上方” “就可以將年度所有問候簡訊設成系統內建內容。 說明1.管理者在編寫簡訊內容時，應注意每則簡訊超過70個字以上(含數字、符號與英文字)，則會增加一則費用。超過134個字以上會增加二則費用。 說明2.請千萬注意輸入正確參數“ ”。 說明3.管理者可以重新點選“ “，則該簡訊會設為系統內建，但之前管理者所編寫的內容將永久刪除。 * 步驟七：點選圖示” “進入SOS使用人身分確認，此區功能在協助管理者執行簡訊對象分類的重要設定，管理者可以依據客戶與其家人的個別身分自由定義。定義完成後，將提供管理者在【 】選項中“SOS使用人”欄位的” “點選。並且將在機動簡訊 的” “欄位中提供選擇，使管理者訊息傳送的準確度提升，效益提高。 說明1.點選” “進入” “畫面在空白方格內輸入新身分名稱，完成後點擊”存檔送出“。 說明2.本區提供管理者” “功能。 * 步驟八：建立客戶資料 點選【 】並依序輸入基本資料與同一住家內SOS使用者資料。 說明1.欄位前方有“*”為必填。 說明2